# HsMóvel

## **Apresentação**

O HSMóvel é a solução definitiva para transformar a gestão da sua empresa. Integrado ao HSCorp, ele oferece uma interface intuitiva e funcionalidades robustas que otimizam o gerenciamento completo, desde estoque e catálogo de produtos até vendas, produção e assistência técnica.

A grande vantagem do sistema é a agilidade proporcionada aos processos, eliminando a necessidade do papel na criação de pedidos e permitindo consultas rápidas a informações essenciais de clientes e produtos com apenas alguns cliques. Cada módulo foi desenvolvido para proporcionar máxima eficiência, qualidade e segurança, garantindo que sua empresa possa se concentrar no que realmente importa: crescer e prosperar.

## Recursos

<figure><img src="/files/JyM36Fwcu1vo7OvBHR0x" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

## Módulos do Sistema

### 📦 Estoque

* **Acerto de Estoque**: Ajuste o estoque físico com precisão, alinhando-o aos registros do sistema para eliminar discrepâncias e manter o controle eficiente.
* **Contagem de Estoque**: Facilite a contagem física de itens, garantindo que o inventário esteja sempre atualizado e correto.
* **Transferência de Estoque**: Mova produtos entre diferentes locais de armazenamento de forma simplificada, mantendo a rastreabilidade e o controle de estoque.

### 📜 Catálogo

* **Busca de Catálogo**: Encontre produtos rapidamente no catálogo da empresa, acessando facilmente informações detalhadas e especificações.
* **Visualização em Grid ou Lista**: Navegue pelo catálogo de produtos com a opção de visualização em grade ou lista, ajustando-se à sua necessidade e preferência de navegação.

### 💰 Força de Vendas

* **Consulta de Clientes**: Acesse informações detalhadas dos clientes com rapidez, personalizando o atendimento e melhorando a satisfação do cliente.
* **Cadastro de Clientes**: Registre novos clientes de maneira simples e ágil, expandindo sua base de clientes.
* **Gestão de Metas**: Defina, acompanhe e monitore metas de vendas, incentivando sua equipe a alcançar os objetivos estratégicos.
* **Gestão de Rotas**: Planeje e otimize as rotas de venda, economizando tempo e recursos, e maximizando a eficiência das operações de campo.
* **Relatórios**: Gere relatórios detalhados de desempenho de vendas para identificar áreas de melhoria e comemorar os sucessos alcançados.
* **Gestão de Orçamentos**: Crie e gerencie orçamentos para seus clientes, facilitando o processo de vendas e aumentando a eficiência nas negociações.
* **Caixa**: Controle de forma robusta o caixa e todas as movimentações financeiras, garantindo uma gestão financeira sólida e precisa.

### 🔨 Assistência Técnica

* **Busca de Ordens de Serviço**: Consulte, gerencie e acompanhe ordens de serviço em andamento, mantendo controle sobre o status e o progresso de cada atividade.
* **Reserva de Produtos**: Verifique e gerencie os produtos reservados para assistência técnica, garantindo que os recursos necessários estejam sempre disponíveis.

### ⚙️ Automecânica

* **Pré Ordem de Serviço**: Facilite a abertura de ordens de serviço para processos de manutenção automotiva.
* **Box**: Consulte e gerencie ordens de serviço vinculadas a boxes de trabalho, facilitando o controle e a organização do fluxo de serviços.
* **Consulta de Ordem de Serviço**: Acesse rapidamente as ordens de serviço e visualize todos os detalhes pertinentes a cada uma.

### ⚙️ Produção (PCP)

* **Apontamento de Produção**: Registre as atividades de produção em tempo real, oferecendo uma visão clara e atualizada do progresso produtivo.
* **Autoclave**: Controle com precisão os processos de autoclave, garantindo que operações críticas sejam gerenciadas e supervisionadas corretamente.

### 🔨 Ferramentaria

* **Emprestar**: Gerencie o empréstimo de ferramentas para funcionários, mantendo o controle sobre o uso dos equipamentos.
* **Recolher**: Organize o recolhimento de ferramentas, assegurando a devolução e o estado adequado dos itens utilizados.

## Requisitos mínimos e recomendados

{% hint style="info" %}
**Mínimo (garante boa experiência):**

* **Sistema Operacional:** Android 11+ ou iOS 16+
* **Processador:** Octa-core 2.4 GHz ou superior (Snapdragon 730G, Dimensity 800U, Apple A12 Bionic ou equivalente)
* **Memória RAM:** 6 GB
* **Armazenamento interno:** 128 GB (mínimo 2 GB livres para instalação/banco de dados)
* **Conectividade:** 4G estável (5G opcional) + Wi-Fi&#x20;

**Recomendado (melhor performance):**

* **Sistema Operacional:** Android 13+ ou iOS 18+
* **Processador:** Octa-core 3.0 GHz ou superior (Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 1200, Apple A15 Bionic ou equivalente)
* **Memória RAM:** 8 GB ou mais
* **Armazenamento interno:** 256 GB (mínimo 5 GB livres para instalação/banco de dados)
* **Conectividade:** 5G + Wi-Fi 6
  {% endhint %}

## Termos de Uso

Ao utilizar o aplicativo HSMóvel você concorda que leu, esta ciente e concorda com os termos de uso e política de privacidade descritos em: <https://highsoftsistemas.com.br/movel-privacy>

## Requisitos para conexão

Para clientes que não utilizam e não possuem contratado o **módulo de núvem** da Highsoft Sistemas, é necessário que seja liberado uma porta para conexão com o banco de dados local do servidor, providenciado também um ip fixo.

Ambas solicitações podem ser feitas para o provedor de rede da internet:

* Liberação da porta 1433 para acessar o servidor
* Configuração de um IP fixo externo na internet

Caso contrário, o módulo da núvem deve ser contratado.

Ao ter ambos requisitos já configurados, entrar em contato com a Highsoft Sistemas informando o IP fixo para seguir com as configurações e instalações.


# Melhorias do Aplicativo

### Funcionalidades novas

* Atualização em tempo real dos dados
* Agrupamento de módulos em um aplicativo
* Layout moderno
* Período de teste gratuito em módulos

### Funcionalidades depreciadas

* Necessidade de sincronização de dados a todo momento

### Considerações

* Os principais módulos continuaram funcionando offline
* Ainda é possível sincronizar dados para trabalhar de forma offline
* Os pedidos para clientes que estão devendo ou possuem produto bonificado caem como AA (O controle pode ser feito no HSCorp pela tela de Autorização Virtual Orçamentos - F5)


# Primeiros passos

A instalação do aplicativo é simples e rápida. Siga os passos de acordo com o dispositivo que você está utilizando.

O **HSMóvel** é uma extensão do **HSCorp**, e suas configurações iniciais devem ser realizadas no **HSCorp** para garantir o pleno funcionamento do aplicativo.

## Instalação

### Android

* Acesse a **Google Play Store** no seu dispositivo Android.
* Na barra de pesquisa, digite **HSMóvel**.
* Selecione o aplicativo nos resultados da busca.
* Toque em **Instalar** para realizar o download e a instalação do aplicativo.

![Aplicativo disponível na Play Store.](/files/-LkRbjxp9Px13SjHRRFN)

### IOS

* Acesse a **App Store** no seu dispositivo iOS.
* Na barra de pesquisa, digite **HSMóvel**.
* Selecione o aplicativo nos resultados da busca.
* Toque no botão **Obter** e, em seguida, em **Instalar** para iniciar o download e a instalação.

<figure><img src="/files/NDV9I5AgHGGZo9kxbtiO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Configurações no HSCorp

Após a instalação, é necessário configurar o HSCorp para habilitar o uso do HSMóvel. Siga os guias abaixo:

**Configuração da Empresa**

Para utilizar sua empresa no HSMóvel, siga este passo a passo:\
[Como configurar uma empresa para o HSMóvel](https://hscorp.highsoftsistemas.com.br/faq/empresa/como-configurar-uma-empresa-para-o-hsmovel)

**Configuração do Representante**

Para permitir que um representante faça login no HSMóvel, siga este guia:\
[Como configurar um representante para o HSMóvel](https://hscorp.highsoftsistemas.com.br/faq/representante/como-configurar-um-representante-para-o-hsmovel)

***

Seguindo essas etapas, o **HSMóvel** estará pronto para uso, conectado às configurações do HSCorp e alinhado às necessidades da sua empresa.


# Login

Na primeira vez que acessar o aplicativo, será solicitado o CNPJ da sua empresa para fins de identificação.

<figure><img src="/files/Ects2cmX3zdc60r4F6SG" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Em seguida, o representante da empresa deverá fornecer suas credenciais, incluindo o código de identificação e a senha. Isso assegura que somente pessoas autorizadas possam acessar as funcionalidades do aplicativo.

<figure><img src="/files/pZ7OtQL211LVUUyJFz83" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Agora, é só fazer login para iniciar as operações no aplicativo!

<figure><img src="/files/khvxjLFH2om6YCqrXJHn" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>


# Redefinição de Senha

Caso o representante possua uma senha fraca, será solicitado que o mesmo realize a redefinição desta senha. Para redefinir a senha através do aplicativo , é necessário que este possua um número de celular definido no HSCorp, veja a seguir:

<figure><img src="/files/x1RITddIwlyriwMCRUiJ" alt="" width="563"><figcaption><p>Celular do representante no HSCorp</p></figcaption></figure>

Caso este campo não esteja preenchido, o representante será alertado com a seguinte mensagem ao tentar realizar login no aplicativo:

<figure><img src="/files/sqn7o0ZqvfC1YbDx2d97" alt="" width="375"><figcaption><p>Alerta de senha não padrão</p></figcaption></figure>

Ao definir o número de celular no HSCorp, ao tentar realizar login no aplicativo novamente, o representante será redirecionado para a seguinte tela de **Atualização de Senha**:

<figure><img src="/files/bLMdE9NwcfkcNbXhje8i" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Neste momento, o representante receberá uma mensagem de WhatsApp informando o Código de Segurança, enviado pela Highsoft Sistemas:

<figure><img src="/files/S3AcfvbbCyr2m9Fgu26B" alt="" width="370"><figcaption><p>Mensagem de WhatsApp com o código de segurança</p></figcaption></figure>

Insira este código de segurança no respectivo campo da tela de Atualização de Senha e a senha nova para redefinição.&#x20;

Requisitos para criação da senha:

* precisa ter **6 caracteres**
* precisa conter pelo menos **1 letra maiúscula**
* precisa conter pelo menos **1 número**
* **não** pode conter **caracteres especiais** (ex.: @, #, $)

Exemplo de senha: <mark style="color:blue;">**High96**</mark>.

<figure><img src="/files/CCEFV5apXefvaEgXVNY4" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Após esse procedimento, clique em "**Alterar Senha**". Agora, você pode realizar o login no aplicativo com a nova senha!


# Ordens de Serviço

Ao acessar o módulo de assistência, todas as ordens de serviço serão carregadas automaticamente de acordo com o tipo de representante. As configurações realizadas no HSCorp determinam os diferentes estágios das ordens de serviço que serão exibidos para cada representante. A seguir, explicaremos como configurar o HSCorp e visualizar as ordens de serviço no HSMóvel.

## Configuração no HSCorp

### Configuração do Representante

Primeiro, acesse a tela de **Representantes / Vendedores / Prestadores** **Serviços**, localizada no caminho *Cadastros -> Comercial*:

<figure><img src="/files/sEzUY9XnpNH23Sl8GRpY" alt="" width="563"><figcaption><p>Caminho da tela de Representantes / Vendedores / Prestadores Serviços</p></figcaption></figure>

Nesta tela, você pode buscar por um representante e verificar qual o seu tipo. Neste exemplo, está o representante 3 - João, que possui o tipo **ES - Estoquista**.

<figure><img src="/files/6JOJg9cYSEHA9HoPxl6E" alt=""><figcaption><p>Tipo do representante</p></figcaption></figure>

### Configuração dos Grupos de Objetos de Manutenção

Na tela **Cadastro de Grupos de Objetos de Manutenção OS** — localizada no caminho *Cadastros -> Comercial -> Grupos Objetos Manutenção OS* — , é possível visualizar os estágios permitidos para o representante João.\
\
Visto que ele é do tipo Estoquista, ele terá acesso apenas ao estágio *ESPERANDO PEÇAS*, conforme indicado na coluna *<mark style="color:yellow;">**Per. Vis. Estoquista**</mark>*, destacada em amarelo na imagem.\
\
Caso João fosse do tipo Técnico, ele teria acesso exclusivamente ao estágio *CONSERTO / MONTAGEM*, conforme mostrado na coluna *<mark style="color:purple;">**Per. Vis. Técnico**</mark>**,*** destacada em roxo na imagem.\
\
A mesma regra se aplica para o tipo Balconista, conforme indicado na coluna *<mark style="color:red;">**Per. Vis. Balconista**</mark>*, destacada em vermelho na imagem.

<figure><img src="/files/YaRzWUM4S7zGMvu4R2n7" alt=""><figcaption><p>Permissões de cada tipo de representante para os estágios</p></figcaption></figure>

### Configuração dos Grupos de Objetos de Manutenção

Após configurar o Grupo de Objeto de Manutenção, o próximo passo é atribuir um objeto a esse grupo. Para isso, acesse a tela de Cadastro de Objetos de Manutenção OS, através do caminho: *Cadastro -> Comercial -> Objetos Manutenção OS*.

No exemplo a seguir, vinculamos o produto **4978 - LANÇA LAVADORA** ao grupo **029 - LAVAJATO - ASPIRADOR**, configurado previamente.

<figure><img src="/files/NVtPaI4VQASf1lbCKYu2" alt=""><figcaption><p>Vínculo do objeto com seu respectivo grupo</p></figcaption></figure>

### Criação da Ordem de Serviço

Em seguida, vamos criar uma ordem de serviço e vincular o objeto a esta ordem. Para fazer isso, basta acessar a aba *Defeito -> Dados Cadastrais*. Em Cód. Objeto Manutenção, definimos o objeto.&#x20;

<figure><img src="/files/Z0nqWzQgmEOzXLwVGBfZ" alt=""><figcaption><p>Ordem de serviço vinculada a um objeto de manutenção</p></figcaption></figure>

### Estágios da Ordem de Serviço

Feito isso, a aba de estágios apresentará todos os estágios definidos previamente no Grupos de Objetos de Manutenção OS. No momento, a ordem de serviço está no estágio **ORÇAMENTO**. Portanto, o representante João não terá acesso a essa ordem de serviço agora, pois ele só poderá visualizá-la quando a ordem chegar ao estágio **ESPERANDO PEÇAS**.

<figure><img src="/files/h6BLpr3jP2YzhGPVtyiV" alt=""><figcaption><p>Estágios do objeto vinculado á ordem de serviço ainda no primeiro estágio</p></figcaption></figure>

A partir do botão *Finaliza*, no HSCorp, vamos chegar até o estágio 4 para que esta ordem de serviço fique visível para o representante João.

<figure><img src="/files/0dNRqwiPaF3K6QfPKJhi" alt=""><figcaption><p>Estágios do objeto vinculado á ordem de serviço no estágio "Esperando Peças"</p></figcaption></figure>

## Ordens de Serviço no HsMovel

No card de ordem de serviço, há os seguintes dados:

* <mark style="color:red;">**Estágio da Ordem de Serviço**</mark> (destacado em vermelho).
* <mark style="color:purple;">**Número da Ordem de Serviço**</mark> (destacado em roxo).
* <mark style="color:green;">**Descrição da Operação da Ordem de Serviço**</mark> (destacado em verde), de forma que:
  * **950.50**: Ordem de Serviço
  * **950.52**: Garantia de Fábrica
  * **950.53**: Garantia Interna
  * **950.54**: Cortesia
  * **950.55**: Cotação/Encomenda
  * **950.56**: Recusada
  * **950.57**: Aguardando Preço
* <mark style="color:blue;">**Razão do Cliente**</mark> (destacado em azul).
* <mark style="color:orange;">**Data e Hora de Emissão**</mark> (destacado em laranja).
* <mark style="color:yellow;">**Situação da Ordem de Serviço**</mark> (destacado em amarelo).

<figure><img src="/files/PgifSSLTmEjGDqKJ25Zk" alt="" width="375"><figcaption><p>Ordem de Serviço no HSMóvel</p></figcaption></figure>

### Detalhes da Ordem de Serviço

Na tela de detalhes da Ordem de Serviço, você pode visualizar todos os itens incluídos na ordem, além de informações específicas como o <mark style="color:blue;">**Defeito**</mark>, <mark style="color:blue;">**Observação**</mark> e <mark style="color:blue;">**Anotação**</mark>. Estas informações estão acessíveis através dos botões destacados em azul.

#### **Iniciar Estágio**

Ao acessar os detalhes da ordem de serviço, o representante pode iniciar o estágio clicando no botão <mark style="color:blue;">**Iniciar Estágio**</mark> (destacado em azul na parte inferior da tela). Antes de iniciar, o gerenciamento de produtos, que inclui adição e remoção, não estará disponível. Portanto, os botões correspondentes estarão desabilitados e aparecerão em cinza.

<figure><img src="/files/6MGXltVs1MiE4HUdhfnd" alt="" width="375"><figcaption><p>Detalhes da Ordem de Serviço</p></figcaption></figure>

#### **Gerenciamento de Produtos**

* <mark style="color:red;">**Deletar Produto**</mark>**:** Para remover um item da ordem de serviço, utilize o botão vermelho com o ícone de lixeira no produto que deseja excluir.
* <mark style="color:blue;">**Adicionar Produto**</mark>**:** Para adicionar um novo item à ordem de serviço, clique no botão de **Adicionar Produto,** destacado em azul na parte inferior da tela.

#### **Finalizar Estágio**

Após concluir todas as ações necessárias, o representante pode finalizar o estágio clicando no botão <mark style="color:green;">**Finalizar Estágio**</mark> (destacado em verde na parte inferior da tela). Se necessário, também pode adicionar uma observação à Ordem de Serviço no modal que será exibido ao clicar no botão.

<figure><img src="/files/dB3AbQUWe17hzy0Xohf4" alt="" width="375"><figcaption><p>Detalhes da Ordem de Serviço</p></figcaption></figure>

### Finalização do Estágio

Após finalizar o estágio, a tela da ordem de serviço será automaticamente fechada e retornará à lista geral, se houver mais ordens atribuídas ao representante. No HSCorp, você encontrará:

* O estágio finalizado.
* O código do representante que concluiu o estágio, no campo **Cód. Prest**.
* A razão do representante que concluiu o estágio, no campo **Razão Prestador de Serviço**.
* A observação adicionada durante a finalização do estágio, no campo **Observações**.

Neste momento, o próximo estágio de CONSERTO / MONTAGEM estará disponível para que o técnico possa iniciar.

<figure><img src="/files/YiasHZd0mOXzK0E3lUlf" alt=""><figcaption><p>Estágio finalizado no HSCorp</p></figcaption></figure>


# Produtos Reservados

Nesta tela, serão exibidos todos os produtos reservados em Orçamentos e Ordens de Serviço no sistema. Vamos entender como funciona o processo de reserva de produtos no HSCorp e sua visualização subsequente no HSMóvel.

## Reserva do Produto no HSCorp

No HSCorp, criei uma ordem de serviço e adicionei um novo item, o 72151 - MOLA. Coloquei 3 unidades deste item na Quantidade Pedida e selecionei 'Sim' para Reserva de Estoque.

<figure><img src="/files/pef9B1gGpVuicbZ7A2Iy" alt=""><figcaption><p>Reserva de produto na ordem de serviço no HSCorp</p></figcaption></figure>

## Produto Reservado no HSMóvel

No HSMóvel, para acessar a tela de Produtos Reservados, clique no ícone <img src="/files/bcRDyaFqCuSE9TiFVXRu" alt="" data-size="line"> no cabeçalho do módulo de Assistência. Nesta tela, estará o item 72151 - MOLA reservado com 3,00 PC.

<figure><img src="/files/yzTnwC1cM8gc2nNLUDTe" alt="" width="375"><figcaption><p>Reserva do produto 72151 no HSMóvel</p></figcaption></figure>

Ao clicar no botão <mark style="color:blue;">**Localizar**</mark>, destacado em azul no item, o representante terá acesso ás Ordens de Serviço que possuem esse item reservado. Neste caso, será a ordem de número 84707, a qual criamos anteriormente no tópico [#reserva-do-produto-no-hscorp](#reserva-do-produto-no-hscorp "mention").

<figure><img src="/files/kNEVBEIvkebchiyo7sBp" alt="" width="375"><figcaption><p>Reserva do produto 72151 no HSMóvel</p></figcaption></figure>

Ao clicar no card, na tela de detalhes da Ordem de Serviço, o representante pode visualizar todos os itens incluídos na ordem, além de informações específicas como o <mark style="color:blue;">**Defeito**</mark>, <mark style="color:blue;">**Observação**</mark> e <mark style="color:blue;">**Anotação**</mark>. Estas informações estão acessíveis através dos botões destacados em azul.

<figure><img src="/files/NLiGGCQ6pSpNhzOM2W0X" alt="" width="375"><figcaption><p>Reserva do produto 72151 no HSMóvel</p></figcaption></figure>


# Box

<figure><img src="/files/MpG5T4P8o78bMBOx3Vg4" alt="" width="375"><figcaption><p>Módulo de Box</p></figcaption></figure>

Na tela de **Box**, há uma lista com os 75 boxes do sistema HsCorp.

<figure><img src="/files/6d7jG9da3qmiRmUNqqra" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Existem dois tipos de card: os vinculados a uma Ordem de Serviço e os vazios.

### Card vinculado a uma Ordem de Serviço

<figure><img src="/files/qwTw8By1bdze0sfyjAUM" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* <mark style="color:purple;">**Número da Ordem de Serviço**</mark>
* <mark style="color:blue;">**Nome do cliente**</mark>
* <mark style="color:orange;">**Número do Box**</mark>
* <mark style="color:green;">**Estado e cidade da placa do veículo**</mark>
* <mark style="color:yellow;">**Placa do veículo**</mark>

A borda esquerda é colorida, servindo como indicativo relacionado ao cliente.

* <mark style="color:red;">**Vermelho**</mark>: Cliente Bloqueado.
* <mark style="color:green;">**Verde**</mark>: Cliente está em conformidade.
* <mark style="color:yellow;">**Amarelo**</mark>: Cliente está com títulos vencidos em aberto

Ação:&#x20;

* Ao clicar em um card vinculado a uma Ordem de Serviço, ele abre-a mostrando seus detalhes.

### Card vazio

<figure><img src="/files/HP2k0MWMq0WKQBDnx66H" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* <mark style="color:orange;">**Número do Box.**</mark>

Ações:

* Quando clicamos, somos redirecionados para a tela de [**pré ordem de serviço**](/automecanica/ordem-de-servico), onde podemos criar uma nova Ordem de Serviço já vinculada ao box selecionado.
* Quando clicamos e seguramos, somos direcionados para a tela onde é possível [**consultar as Ordens de Serviço**](/automecanica/consulta) criadas e vinculá-las ao box com um clique. Lembrando que na consulta não serão exibidas Ordens de Serviço canceladas e processadas.


# Consulta

<figure><img src="/files/bqQVRzpuMANbeqIhWw4o" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Nessa tela, conseguimos consultar Ordens de Serviço.

Ao clicar na lupa, será realizada a busca pelas ordens de serviço com base nos filtros aplicados, como data ou cliente.

### Entendendo o card da Ordem de Serviço:

<figure><img src="/files/G0qwMmAt2SOTuptYTcee" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* <mark style="color:red;">**Número da Ordem de Serviço**</mark>
* <mark style="color:blue;">**Razão do Cliente**</mark>
* <mark style="color:yellow;">**Placa do Veículo**</mark>
* <mark style="color:purple;">**Data de Emissão**</mark>
* **Código de Operação**
* <mark style="color:orange;">**Situação da Ordem de Serviço**</mark>
* <mark style="color:green;">**Valor Líquido**</mark>

A borda esquerda é colorida, servindo como indicativo relacionado ao cliente.

* <mark style="color:red;">**Vermelho**</mark>: Cliente Bloqueado.
* <mark style="color:green;">**Verde**</mark>: Cliente está em conformidade.
* <mark style="color:yellow;">**Amarelo**</mark>: Cliente está com títulos vencidos em aberto

Ação:&#x20;

* Se você acessou esta tela a partir de um box, ao clicar no card, a Ordem de Serviço será vinculada ao box, e você retornará à tela anterior. Caso tenha acessado através do card de consulta, você será redirecionado para a tela de detalhes da Ordem de Serviço.


# Ordem de Serviço

<figure><img src="/files/EamQJQYatv7jqEjPU641" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Nessa tela, será possível criar uma nova Ordem de Serviço. A seguir, vamos conhecer melhor essa tela.

<figure><img src="/files/mEtAQuQ2EhqMbKkItWcw" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

## Tela após carregar uma placa de veículo

<figure><img src="/files/7odF0u3dyYKDXDp37HRp" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Vamos agora entender essa tela por partes.

<figure><img src="/files/pXUMH57QXSIpSS0K5JSC" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* <mark style="color:green;">**Verde**</mark>: Cliente selecionado. Se clicarmos, podemos alterar o cliente vinculado ao veículo.
* <mark style="color:red;">**Vermelho**</mark>: Dados do veículo pesquisado {Marca, Modelo, Cor, Ano}.
* <mark style="color:purple;">**Roxo**</mark>: Dados relacionados ao cliente selecionado.

<figure><img src="/files/3Wu9eptyhB2WCMExVuXp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Os campos ***KM Chegada*** e ***Defeito*** são incluídos na Ordem de Serviço, representando a quilometragem do veículo na chegada e o defeito apresentado.

Logo abaixo, há a seção de imagens.

<figure><img src="/files/A8j1AXA1MlzCsoBxmZus" alt="" width="310"><figcaption></figcaption></figure>

Ao clicar no ícone de imagem, é possível tirar fotos do veículo para anexar à Ordem de Serviço.

Após preencher os dados e anexar as fotos, ao clicar em "Continuar", você será redirecionado para a tela de detalhes da Ordem de Serviço.


# Apontamento de Estágio

Para utilizar o controle de estágio das ordens de serviço no HsMovel, realize as configurações necessárias no HsCorp, como apresenta-se no documento a seguir.&#x20;

{% content-ref url="/spaces/zFpIFbxVXLQppR6m4ebU/pages/8hqyZmCAPB4GSWqw4DuO" %}
[Estágios](https://hscorp.highsoftsistemas.com.br/faq/orcamento-ordem-de-servico/estagios)
{% endcontent-ref %}

## Controle do Estágio da Ordem de Serviço

Após realizar as configurações no HsCorp, no HsMovel, o representante poderá realizar o apontamento dos Estágios, iniciá-los e finalizá-los, registrando assim a data e horário da ação.

Para isso, acesse a ordem de serviço e, em seguida, a aba Adicionais. Ao fim desta tela, terá a seção de **Apontamento de Estágios**, onde estará apresentado o estágio atual e um botão para Iniciar ou Finalizar este.

<figure><img src="/files/agzGylxawBLNVLjFEIDB" alt="" width="375"><figcaption><p>Ordem de Serviço no HsMovel</p></figcaption></figure>

Após finalizar o estágio, será aberto um modal para o representante inserir observações na conclusão do estágio.

<div><figure><img src="/files/xWwtOCd9xxQGBrDBlaov" alt="" width="375"><figcaption><p>Finalização do estágio na ordem de serviço</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/Rn6iAaBzgcqsrA7RE8uM" alt="" width="375"><figcaption><p>Início do estágio seguinte</p></figcaption></figure></div>


# Requisitos Automecânica

## Requisitos de Configuração do HSCorp para utilizar o Automecânica

* Possuir representante configurado com um "codTerminalCaixa"


# Catálogo

{% embed url="<https://youtube.com/shorts/iuthoDHTLF8>" fullWidth="false" %}

<figure><img src="/files/ucowAPbZB8qUxURX3j2i" alt=""><figcaption><p>Módulo de Catálogo</p></figcaption></figure>

### Filtros

#### Depósito e Tabela de Preço

Na tela de Catálogo, os produtos são exibidos com base no depósito e na tabela de preços selecionados.

**Fluxo de Seleção**

* **Depósito e Tabela de Preços Padrão**:
  * Ao acessar a tela, o sistema automaticamente seleciona o primeiro depósito encontrado e a tabela de preços padrão associada ao representante.
* **Alteração de Depósito ou Tabela de Preços**:
  * Caso o representante deseje alterar o depósito ou a tabela de preços utilizada na busca, basta clicar no campo correspondente.
  * Ao clicar, um modal será aberto, permitindo a seleção de um novo depósito ou tabela de preços.
  * O usuário pode então confirmar a seleção e os produtos listados serão atualizados de acordo com a nova configuração escolhida.

<div><figure><img src="/files/Po9z8KBOFxTqDc0bTcir" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtro de depósito</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/C0sz8q1Y6Z9fTvmikaSX" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtro de tabela de preço</p></figcaption></figure></div>

<figure><img src="/files/UvHTn1KGjZDuGdX7OZT3" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

#### Demais filtros

O representante tem a opção de escolher quantos itens ele deseja que apareça por busca, além de filtrar os produtos por **Estoque**, **Marca,** **Grupo** e **SubGrupo** (este último fica disponível após a seleção do filtro de grupo). Após definir os filtros desejados, basta clicar no botão **Confirmar** para aplicar a seleção.

Se desejar limpar todos os filtros aplicados, o representante pode clicar no botão **Limpar Filtros**.

<figure><img src="/files/0r3XXwlahgrwaVRyFzjS" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Visualização dos Itens

O representante pode selecionar a forma de visualização dos itens conforme sua preferência:

#### **Visualização em Lista:**

<img src="/files/UvHTn1KGjZDuGdX7OZT3" alt="Listagem de itens do catálogo em formato de lista." width="375">

#### **Visualização em Tabela:**&#x20;

<figure><img src="/files/D06SMiFX34xrLIjvaJnM" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

#### **Visualização Simplificada:**

<figure><img src="/files/KoUHgZnRj4gWDg2tc7tM" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Formato da Pesquisa

O representante poderá fazer a busca de algum item no catálogo a partir da pesquisa de produtos, no ícone de lupa  <img src="/files/77d52Sy0zhKfgAxGHOrs" alt="" data-size="line"> e a partir do escaneamento do código de barras <img src="/files/AZ47L6iWbsy50GUKwkZ2" alt="" data-size="line">, que buscará o produto em questão.

#### Pesquisa a partir da lupa

A barra de pesquisa, identificada pelo ícone de lupa, permite que o usuário localize produtos através de palavras-chave. O sistema realiza buscas pelas seguintes informações do produto:

* Código
* Descrição
* Fabricante
* Código de Barras

{% hint style="info" %}
*Exemplo:* Ao digitar "Queijo" na barra de pesquisa, o sistema exibe todos os produtos que contêm essa palavra em seu nome, como ilustrado na imagem abaixo, onde é mostrado o resultado "Batata Pringles Queijo 90G".
{% endhint %}

<figure><img src="/files/kNRkLFTPaRqfAR0R6HsS" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

#### Pesquisa a partir da leitura de código de barras:

O representante deve dar permissão ao uso da câmera para possibilitar a leitura do código de barras selecionando a opção **Permitir**.

<figure><img src="/files/zaaeUm6lRABNlw5QFWAp" alt=""><figcaption><p>Solicitação de acesso à câmera para escaneamento do código de barras</p></figcaption></figure>

O leitor de código de barras é ativado após o usuário autorizar o acesso à câmera do dispositivo. Para realizar a leitura, basta posicionar o código de barras do produto em frente à câmera do smartphone.&#x20;

O aplicativo detecta e processa automaticamente o código, redirecionando em seguida para a tela de consulta. Nesta tela, o campo de busca já estará preenchido com o código de barras identificado, eliminando a necessidade de digitação manual e proporcionando uma consulta mais rápida.

<figure><img src="/files/CL8AIfM10Hn0se1QqwjI" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Ao utilizar o modo lista, é possível expandir o item para visualizar mais detalhes adicionais, incluindo:

* **Localização:** Indica onde o produto está armazenado ou disponível.
* **Peso Bruto:** O peso total do produto, incluindo embalagem.
* **Peso Líquido:** O peso do produto sem a embalagem.
* **Volume fechada:** Indica a quantidade de unidades contidas em uma caixa completa do produto.
* **Desconto Permitido:** Informa o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado ao produto.


# Acerto

<figure><img src="/files/qtZtrI6dauWgIbiXwgpe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na tela de **Acerto**, você pode ajustar seus produtos em estoque conforme os registros do sistema.\
\
Primeiramente, será solicitado que selecione o depósito desejado para realizar a conferência. Após a seleção, basta clicar no botão de **Confirmar** para prosseguir.\
\
O representante poderá fazer a conferência a partir da pesquisa de produtos, no ícone de lupa <img src="/files/K2noGT6PU6MxMm3T4l4b" alt="" data-size="line"> e a partir do escaneamento do código de barras <img src="/files/Qlbr1fPf0GJIGcJV6QVz" alt="" data-size="line">, que buscará o produto em questão.

<figure><img src="/files/Po9z8KBOFxTqDc0bTcir" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtro de seleção de depósito.</p></figcaption></figure>

### Pesquisa a partir da lupa

O usuário pode buscar pelo produto que deseja realizar a conferência, por exemplo "Toddy":

<figure><img src="/files/zLIWFUFRbXUd0eiuKyPN" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

O representante deve dar permissão ao uso da câmera para possibilitar a leitura do código de barras selecionando a opção para liberar.

<figure><img src="/files/SKHB2yw1Fg4hGAiRcBwW" alt="" width="375"><figcaption><p>Permissão de câmera</p></figcaption></figure>

Após permitido o uso, o representante pode posicionar o código de barras na direção da câmera do aplicativo para fazer a leitura automática e direcioná-lo a consulta do número de código de barras correspondente.

Assim que a leitura for realizada, o aplicativo redirecionará o usuário para a tela de consulta, já contendo o código de barras no campo de consulta.&#x20;

<figure><img src="/files/PT99jGsSxnpfVYBx54JA" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Acerto de forma rápida

O usuário pode fazer uma busca, que liste um ou mais produtos e fazer a contagem de forma rápida.&#x20;

<figure><img src="/files/cK3bHExbVhAhsgZCA2P3" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

É possível editar a quantidade do produto a partir do campo de quantidade e, para realizar o acerto, clique no botão azul ao lado.

### Acerto do produto

Após selecionar o item na tela do produto, o representante pode ajustar a quantidade atual disponível. Por exemplo, se originalmente há 1 **unidade** do "Açúcar Mascavo 500G" em estoque, mas após a conferência são encontradas apenas **2 unidades**, o representante pode atualizar esse número diretamente no campo de quantidade (<img src="/files/kJVdVFxUqywaFTPmDvoI" alt="" data-size="line">).\
\
Além disso, se desejar, o representante pode também atualizar a localização do item no estoque no campo **Localização Estoque**, e ajustar as medidas e peso nos campos de **Peso Bruto**, **Peso Líquido**, **Comprimento**, **Largura** e **Altura**, assim como a marca, código do fabricante e código de barras do produto. Após realizar esses ajustes, basta clicar no botão **Enviar Acerto**.

<figure><img src="/files/LCaNrJAc39W4AyNyGKqi" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Após esse procedimento, o estoque do item será atualizado com a quantidade corrigida, juntamente com todas as informações inseridas pelo representante.


# Conferência de Vendas

Na tela de **Conferência de Vendas**, você poderá fazer a conferência dos seus pedidos em situação "**AP -** **Aprovado**" ou "**AB - Aberto**".

<figure><img src="/files/j9lOLgHgO6ZGVum6nnif" alt="" width="375"><figcaption><p>Pedidos aguardando conferência</p></figcaption></figure>

Nesta tela inicial, estarão listados todos os pedidos que estão aguardando conferência. Para visualizar os itens de um pedido, clique no card do pedido desejado. Você será encaminhado para a tela de **Conferência de Itens**.

<figure><img src="/files/VvW5itY4WXUrZJKW7W2O" alt="" width="375"><figcaption><p>Itens aguardando conferência</p></figcaption></figure>

Nesta tela, serão apresentados todos os itens do pedido selecionado. Há uma barra de progresso no cabeçalho que indica o progresso total da conferência deste pedido. Além disso, cada item possui sua própria barra de progresso, que indica quanto deste já foi conferido de acordo com a quantidade pedida.

No menu de navegação, há o botão de leitura de código de barras (<img src="/files/BctsiUOLhIE4DY42E0sk" alt="" data-size="line">), clique neste botão para iniciar a conferência dos itens.

<figure><img src="/files/4x3pFdg8ySnw9SwulHnN" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela de leitura de código de barras</p></figcaption></figure>

Nesta tela, você poderá ler o código de barras com a câmera do seu aparelho. Ao ler um código de barras, o sistema verificará se o item está contido no pedido selecionado e, caso positivo, realizará a conferência deste. Caso o item não esteja incluído no pedido ou já esteja com a conferência completa, será emitido um alerta avisando o usuário da situação do item.\
\
Ao realizar a conferência de todos os itens, a conferência do pedido estará completa e este já estará liberado para o processamento.


# Contagem

Na tela de "**Contagem de Estoque**", acessada a partir do menu *Comercial -> Estoques -> Consultas -> Listas Contagem Estoque* é possível que o representante participe e realize contagens de estoque.

## Criação da Contagem de Estoque no HsCorp

Para criar uma contagem de estoque a partir do sistema HsCorp, acesse a tela de "**Posição de Estoque**", através do caminho *Comercial -> Estoques -> Consultas -> Posição.*\
Defina os filtros necessários para encontrar os produtos os quais deseja incluir na lista de contagem.

<figure><img src="/files/hZ9BoHlbpAkDIJhgmIGp" alt=""><figcaption><p>Posição de Estoque</p></figcaption></figure>

Após definidos os produtos para a contagem, clique no botão "**Gerar Contagem**".

<figure><img src="/files/SPgrWk1qUTfDJnKgODSQ" alt=""><figcaption><p>Botão de Gerar Contagem</p></figcaption></figure>

Defina uma descrição de sua preferência para a lista de contagem de estoque e clique em "**OK**".

<figure><img src="/files/How9WhtsG1Jz0tPmtR93" alt="" width="233"><figcaption><p>Descrição da Lista de Contagem</p></figcaption></figure>

### Consulta da Lista de Contagem criada no HsCorp

Na tela de "**Consulta de Listas de Contagem de Estoque**", você consegue visualizar todas as listas de contagens criadas e seus respectivos itens.&#x20;

<figure><img src="/files/GAkEUWWBXb5nREAJq8wi" alt="" width="563"><figcaption><p>Consulta de Listas de Contagem de Estoque</p></figcaption></figure>

## Lista de Contagem no HsMovel

Para acessar a lista de contagem no HsMovel, acesse o caminho *Estoque -> Contagem*.&#x20;

<figure><img src="/files/Z2A9YF6brAAKKHQfeOvo" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
As contagens que possuem a borda verde estão abertas.\
As contagens que possuem a borda azul já foram enviadas.
{% endhint %}

### Como entrar em uma Lista de Contagem de Estoque?

Localize e selecione a contagem desejada. Ao selecioná-la, será exibida uma mensagem informando que você não tem autorização para acessar essa contagem e perguntando se gostaria de se cadastrar. Confirme clicando em "**Sim**".

<figure><img src="/files/eKl0kOinNxCI2i2RMIXY" alt="" width="375"><figcaption><p>Modal de cadastro para a lista de contagem</p></figcaption></figure>

### Como contar os produtos da Lista de Contagem?

Ao se cadastrar na contagem, você possui acesso aos produtos contidos nela, realizando a contagem destes a partir do botão de leitura de código de barras (<img src="/files/AZ47L6iWbsy50GUKwkZ2" alt="" data-size="line">), localizado no canto superior direito da tela.

<figure><img src="/files/Nn8RBlTAuBidlbPopCnF" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Ao clicar neste botão, a câmera do celular será aberta para iniciar a leitura dos códigos de barras.

<figure><img src="/files/51RErQRGkLD5I8nDXiB8" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Ao ler o código de barras de um produto contido na lista, aparecerá os dados referente ao produto e somará na quantidade contada deste com **+ 1**.

{% hint style="info" %}
Lembre-se: é possível ter mais de um representante em uma lista de contagem.
{% endhint %}

### Finalizei a contagem dos produtos. E agora?

Assim que a contagem dos itens finalizar, clique em "**Enviar Contagem**", ao fim da tela.\
Assim que todos os representantes presentes na lista de contagem realizarem o envio, a situação da lista de contagem sairá de "<mark style="color:green;">**AB - Aberta**</mark>" e ficará "<mark style="color:blue;">**AP - Aguardando processamento**</mark>".

### Como movimento o estoque desta lista de contagem?

Para realizar a movimentação do estoque com base nos produtos que foram contados, é necessário fazer o processamento desta lista para validar as quantidades contadas destes itens.&#x20;

Para isso, acesse a tela "**Movimentação de Estoque por Lote**" a partir de:\
*Comercial -> Estoques -> Consultas.*

<figure><img src="/files/fg8PdxrkBkwho3EEVwcv" alt="" width="563"><figcaption><p>Movimentação de Estoque por Lote</p></figcaption></figure>

### Como seleciono a lista de contagem para a movimentação?

Para selecionar a lista de contagem, pressione o botão "**Contagem**".

<figure><img src="/files/J81sRT6atAxDNjPv8Ikd" alt=""><figcaption><p>Botão de Contagem</p></figcaption></figure>

Após a seleção, selecione os dados de acordo com a necessidade na tela de movimentação de estoque por lote, como depósito, cliente, operação e etc.&#x20;

<figure><img src="/files/HgMBQHfpcofkKO9OLLen" alt="" width="563"><figcaption><p>Tela de Movimentação de Estoque por Lote</p></figcaption></figure>

Clique em "**Gravar**" para confirmar a movimentação dos produtos informados.

Os produtos contados referentes á lista terão seus estoques movimentados de acordo com a quantidade contada e a lista de contagem ficará com a situação "<mark style="color:red;">**PR - Processada**</mark>".


# Transferência

Na tela de Transferência, você pode transferir seus produtos entre depósitos.

Você terá quatro situações nesse módulo.\
Exceto quando seu tipo de representante é um `Estoquista` você terá acesso somente à `Entregar` <img src="/files/NdfBxNwt2xYZYXZ6pWPt" alt="" data-size="line"> e verá também o transferência direta <img src="/files/WiUeu0CYqERtOzkVlc5n" alt="" data-size="line">.

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><img src="/files/mIYUc4aIWOEC7Rv3LCIC" alt="Solicitar uma transferência." data-size="original"></td></tr><tr><td><img src="/files/TXTBYxcSJp0HhtSmFvN2" alt="Entregar um produto solicitado." data-size="original"></td></tr><tr><td><img src="/files/6qW23WK74H7WcUHetZKp" alt="Conferir um produto entregue." data-size="original"></td></tr><tr><td><img src="/files/tmIyXDrKw7MoXYvoixaU" alt="" data-size="original"></td></tr></tbody></table>

***

{% tabs %}
{% tab title="Solicitar" %}

#### Solicitar

Ao abrir a tela de solicitar transferência, selecione os depósitos para transferência.&#x20;

<figure><img src="/files/gwPynJLj3YuGccOQj6Mx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A partir desse momento, será solicitado a transferência de estoque, pegando o produto do depósito origem, para adicionar no depósito destino.

O representante poderá fazer a busca de algum item no catálogo a partir da pesquisa de produtos, no ícone de lupa <img src="/files/K2noGT6PU6MxMm3T4l4b" alt="" data-size="line"> e a partir do escaneamento do código de barras <img src="/files/Qlbr1fPf0GJIGcJV6QVz" alt="" data-size="line">, que buscará o produto em questão.\
\
Ao localizar, irá aparecer o produto para solicitar à transferência no seguinte formato:

<figure><img src="/files/CUIJFOYIuBK0fwC9GNPG" alt="" width="306"><figcaption><p>Solicitação de transferência.</p></figcaption></figure>

O saldo mostrado em **`Qtde. Origem:`**  é a quantidade disponível no Deposito de origem selecionado.  &#x20;

A quantidade à solicitar pode ser alterada em: <img src="/files/OGbpN37cIUBbRj55Rqja" alt="" data-size="line">\
Você pode confirmar a solicitação clicando em: <img src="/files/5WhpUKUISQGUsi727Tx6" alt="" data-size="line">

Quando o produto ja tiver sido solicitado a transferência, o ícone de solicitação irá ficar em verde da seguinte forma <img src="/files/zpq7eu1OnlKnbuR1kV6A" alt="" data-size="line">

{% hint style="info" %}
*Essa solicitação agora estará disponível no próximo estágio* [#entregar](#entregar "mention")
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Entregar" %}

#### Entregar

Na opção de Entregar uma transferência, ao abrir a tela, ira abrir a seguinte tela&#x20;

<figure><img src="/files/UCgW5TKwd8LnDegUjXua" alt="" width="188"><figcaption><p>Produtos aguardando entrega</p></figcaption></figure>

Nesse momento, você irá visualizar os produtos que estão **Aguardando Entrega**, a entrega é o ato de retirar o produto do *deposito origem*, e entregar para a pessoa **responsável** que irá abastecer o *depósito destino*, podendo ser ambas situações a mesma pessoa.\
\
Caso você for um representante do tipo `Estoquista` você verá o filtro de Repositores:&#x20;

<figure><img src="/files/Eb15SagWPq20M7tivomI" alt=""><figcaption><p>Filtro de Repositores</p></figcaption></figure>

Clicando no filtro de repositores, você vai ser direcionado a uma tela de Busca de repositores, onde irá filtrar somente os produtos do repositor selecionado

{% hint style="info" %}
Se você **não** for um representante do tipo **Estoquista** você verá somente os produtos solicitados por você mesmo.
{% endhint %}

#### Entregar um produto

Na listagem de produtos para entregar, você verá ele no seguinte formato :<br>

<figure><img src="/files/5YvsBwFObT2uWJLiWNsM" alt="" width="307"><figcaption><p>Entrega de Produto</p></figcaption></figure>

A quantidade à entregar pode ser alterada em: <img src="/files/OGbpN37cIUBbRj55Rqja" alt="" data-size="line">

Essa quantidade é limitada à `Quantidade Pedida`.

Você pode confirmar a entrega clicando em: <img src="/files/5WhpUKUISQGUsi727Tx6" alt="" data-size="line">

Quando o produto ja tiver sido entregue, o ícone irá ficar em verde da seguinte forma <img src="/files/zpq7eu1OnlKnbuR1kV6A" alt="" data-size="line">

Caso necessário cancelar a solicitação de transferência, você pode clicar em <img src="/files/uAHL0ihWYBWxzLIXa1t2" alt="" data-size="line">

{% hint style="info" %}
*Essa solicitação agora estará disponível no próximo estágio* [#conferir](#conferir "mention")
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Conferir" %}

#### Conferir

Na opção de Conferir uma transferência, ao abrir a tela, ira abrir a seguinte tela&#x20;

<figure><img src="/files/IXn5hekq1L8L75U4owBv" alt="" width="188"><figcaption><p>Conferência de Produtos entregues</p></figcaption></figure>

Esse é o estágio final da Transferência entre depósitos, aqui será transferido de fato o saldo entre os depósitos selecionados lá no primeiro estágio na [#solicitar-1](#solicitar-1 "mention")

{% hint style="info" %}
Todos os itens que irão aparecer nessa tela, serão mostrados apenas para as pessoas solicitantes.
{% endhint %}

Cada item que está aguardando a conferência se encontra em um card conforme abaixo :&#x20;

<figure><img src="/files/j7rrac5sxRuE0OeCWh9Z" alt="" width="305"><figcaption><p>Transferência de um produto.</p></figcaption></figure>

A quantidade à conferir pode ser alterada em: <img src="/files/OGbpN37cIUBbRj55Rqja" alt="" data-size="line">

Essa quantidade é limitada à `Quantidade Entregue`.

Você pode confirmar a conferência clicando em: <img src="/files/5WhpUKUISQGUsi727Tx6" alt="" data-size="line">

Quando o produto ja tiver transferido entre os estoques, o ícone irá ficar em verde da seguinte forma <img src="/files/zpq7eu1OnlKnbuR1kV6A" alt="" data-size="line">

{% hint style="info" %}
Esse é o estágio final, ao confirmar a Transferência, os saldos serão transferidos entre os estoques.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Transf. Direta" %}

#### Transferência Direta

Na opção de Transferência direta, ao abrir a tela, ira abrir a seguinte tela&#x20;

{% hint style="info" %}
A opção de transferência direta está disponível apenas para representante do tipo **Estoquista;**
{% endhint %}

<figure><img src="/files/gCwz4eH3Id5JxF32pnqi" alt="" width="257"><figcaption><p>Preencher os depósitos de origem e destino.</p></figcaption></figure>

Nesse momento, você irá preencher ambos os depósitos, a partir desse momento, será solicitado a transferência de estoque, pegando o produto do depósito origem, para adicionar no depósito destino.

<figure><img src="/files/D7AyIVKPIC4ixFMwGvt7" alt=""><figcaption><p>Depósitos selecionados (Irá aparecer logo abaixo dos campos de pesquisa)</p></figcaption></figure>

O representante poderá fazer a busca de algum item no catálogo a partir da pesquisa de produtos, no ícone de lupa <img src="/files/K2noGT6PU6MxMm3T4l4b" alt="" data-size="line"> e a partir do escaneamento do código de barras <img src="/files/Qlbr1fPf0GJIGcJV6QVz" alt="" data-size="line">, que buscará o produto em questão.\
\
Ao localizar, irá aparecer o produto para solicitar à transferência no seguinte formato:

<figure><img src="/files/CUIJFOYIuBK0fwC9GNPG" alt="" width="306"><figcaption><p>Solicitação de transferência.</p></figcaption></figure>

O saldo mostrado em **`Qtde. Origem:`**  é a quantidade disponível no Deposito de origem selecionado.  &#x20;

A quantidade à transferir pode ser alterada em: <img src="/files/OGbpN37cIUBbRj55Rqja" alt="" data-size="line">\
Você pode confirmar a transferência clicando em: <img src="/files/5WhpUKUISQGUsi727Tx6" alt="" data-size="line">

Quando o produto ja tiver sido transferido, o ícone de solicitação irá ficar em verde da seguinte forma <img src="/files/zpq7eu1OnlKnbuR1kV6A" alt="" data-size="line">
{% endtab %}
{% endtabs %}


# Emprestar

Nesta tela, o representante poderá fazer o empréstimo de ferramentas para funcionários.&#x20;

{% hint style="info" %}
Apenas será possível emprestar ferramentas de um depósito do tipo almoxarifado.&#x20;
{% endhint %}

Inicialmente, será obrigatório a seleção de um funcionário e um depósito para adicionar itens ao empréstimo. Lembre-se: o funcionário selecionado não poderá ser alterado após adicionar itens á lista.&#x20;

<figure><img src="/files/psXmlCOKBdEitKsD3GUi" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Após selecionar o funcionário para o empréstimo de ferramentas, será apresentado um card com seus dados, tais como:

* Razão
* Nome Fantasia&#x20;
* Cidade / Estado
* Telefone

<figure><img src="/files/IDMVoRcBC8Qv6qrvTEdC" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Após a seleção do funcionário e depósito, será possível a adição de itens para empréstimo a partir do botão "Adicionar Produto", ao fim da tela:

<figure><img src="/files/aFqqdLAhuWyFgWgkH7b7" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Para adicionar itens á lista de empréstimo, basta selecionar a quantidade desejada e clicar no botão azul.&#x20;

Após a adição dos produtos na lista, estes aparecerão na tela inicial do empréstimo desta forma:

<figure><img src="/files/QQhL5JKc6IR5rtFBzJ3g" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

O representante poderá concluir o empréstimo a partir do botão Concluir, ao fim da tela. Para a conclusão, será solicitado a senha do funcionário ao qual será feito o empréstimo. Caso este não possua uma senha configurada, poderá definí-la diretamente do aplicativo.

<figure><img src="/files/MCtRtMFuABC99YnLMAyt" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Após a definição da senha (ou caso já possua esta definida), basta que o funcionário confirme a operação de empréstimo inserindo sua senha.

<figure><img src="/files/kuAYbzGlO2b2DTxzkeFo" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Confirmado a senha, o empréstimo será concluído com sucesso e estes produtos emprestados ficarão com as quantidades emprestadas com reserva em seus estoques:

<div><figure><img src="/files/Sv85WBlaKdnIy7VnNstd" alt="" width="375"><figcaption><p>Estoque do item 4721 no HSCorp</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/gsqzgcEkpoY3zrQMRMUR" alt="" width="375"><figcaption><p>Estoque do item 4722 no HSCorp</p></figcaption></figure></div>


# Recolher

Nesta tela, o representante poderá fazer o recolhimento de ferramentas emprestadas para funcionários.&#x20;

{% hint style="info" %}
As ferramentas só podem ser recolhidas do funcionário para quem foram emprestadas originalmente. Por exemplo, se uma ferramenta foi emprestada ao funcionário João, ela não pode ser recolhida da funcionária Maria.
{% endhint %}

Inicialmente, será obrigatório a seleção de um funcionário e um depósito para adicionar itens ao recolhimento. Lembre-se: o funcionário selecionado não poderá ser alterado após adicionar itens á lista.&#x20;

<figure><img src="/files/3lz59XZYETUHD3lJjSGB" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Após selecionar o funcionário para o recolhimento de ferramentas, será apresentado um card com seus dados, tais como:

* Razão
* Nome Fantasia&#x20;
* Cidade / Estado
* Telefone

<figure><img src="/files/IDMVoRcBC8Qv6qrvTEdC" alt="" width="375"><figcaption><p>Dados do funcionário</p></figcaption></figure>

Após a seleção do funcionário e depósito, será possível a adição de itens para recolhimento a partir do botão "Adicionar Produto", ao fim da tela. Nesta, estarão filtrados apenas os produtos emprestados para este funcionário.&#x20;

<figure><img src="/files/OqddhXuGhQ9e0vnofmXx" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Para adicionar itens á lista de recolhimento, basta selecionar a quantidade desejada e clicar no botão azul.  Após a adição dos produtos na lista, estes aparecerão na tela inicial do recolhimento desta forma:

<figure><img src="/files/gRH5j0nRfXlZvSQLQC6g" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

O representante poderá finalizar o recolhimento a partir do botão Concluir, ao fim da tela. Para a conclusão, será solicitado a senha do funcionário ao qual será feito o recolhimento. Caso este não possua uma senha configurada, poderá definí-la diretamente do aplicativo.

<figure><img src="/files/EVJYGW1oCzwEix9UMTuY" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Após a definição da senha (ou caso já possua esta definida), basta que o funcionário confirme a operação de recolhimento inserindo sua senha.

<figure><img src="/files/N1Pgc59qDEk238NeIHTx" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Confirmado a senha, o recolhimento será concluído com sucesso e estes produtos recolhidos sairão da reserva em seus estoques:

<div><figure><img src="/files/V4GGSfwm0gSBJ0mQVyze" alt="" width="375"><figcaption><p>Estoque do item 4721 no HSCorp</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/Rf7PgcBLuHQG96ocd6Zx" alt="" width="375"><figcaption><p>Estoque do item 4722 no HSCorp</p></figcaption></figure></div>


# Atender

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=gTjV5RtPRiQ>" %}

<figure><img src="/files/Nww0n8HI1BS7zhdLopTZ" alt=""><figcaption><p>Módulo de Atender</p></figcaption></figure>

No módulo **Atender**, o representante pode selecionar o cliente atual usando a função de pesquisa. Os clientes são listados em ordem alfabética, com opção de busca pelo ícone de lupa. A pesquisa pode ser feita por **Razão Social**, **Fantasia**, **CPF** ou **CNPJ**, facilitando a rápida localização do cliente desejado.

<figure><img src="/files/DvYUwUgvf9sPgRFJ3Zmk" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Após selecionar o cliente na pesquisa, o usuário será direcionado para uma tela onde poderá:

* Criar um orçamento para o cliente.
* Criar uma ordem de serviço para o cliente.
* Visualizar orçamentos e ordens de serviço deste cliente em malote.
* Consultar ou editar o cadastro do cliente.
* Consultar a ficha financeira do cliente.
* Acessar o histórico do cliente.

<figure><img src="/files/ns6mlzZSscvDb17R0TDF" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>


# Consultar/Editar

<figure><img src="/files/dQwNnVxKewzR4tEaw8YE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta tela, o representante pode consultar dados de um cliente, assim como editá-los. Veja como:

<figure><img src="/files/hS7ghwdqNAEe2JHv59P2" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

## Aba Dados Gerais

Há dois tipos de pessoa: **Física** e **Jurídica**. Dependendo do tipo de pessoa do cliente selecionado, os campos da aba principal se ajustam automaticamente, exibindo as informações específicas necessárias para cada cliente.

{% tabs %}
{% tab title="Pessoa Física" %}
Na aba Geral, para um cliente físico há os seguintes campos:

* Código <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>
* Razão Social
* Nome Fantasia
* Tipo de Pessoa <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>
* CPF <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>
* Telefone
* Celular
* WhatsApp
* Fax
* E-mail
  {% endtab %}

{% tab title="Pessoa Jurídica" %}
Na aba Geral, para um cliente jurídico há os seguintes campos:

* Código <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>
* Razão Social
* Nome Fantasia
* Tipo de Pessoa <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>
* CNPJ <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>
* Inscrição Estadual
* Telefone
* Celular
* WhatsApp
* Fax
* Tipo de Regime (Simples, Real ou Presumido)
* Ramo de Atividade
* E-mail
  {% endtab %}
  {% endtabs %}

## Aba Endereços

Na aba de endereços, é possível visualizar e editar os endereços vinculados a este cliente, sendo estes:

* Endereço Principal
* Endereço de Entrega
* Endereço de Cobrança

<div><figure><img src="/files/Tr0uXPGrLmuthJCzhemi" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="/files/Vm5LSvgSCaIxwOW2VqaU" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Note que ao lado dos campos de latitude e longitude há um ícone de localização, onde o representante pode preencher automaticamente os campos de Latitude e Altitude. Ao clicar, o sistema captará esses dados com base na sua posição atual.

## Aba Contatos

Visualize e cadastre contatos para o cliente selecionado a partir da aba "**Contatos**".

<figure><img src="/files/Ga3p9NlwllSpnUiEqY7P" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Para cadastrar um contato novo, clique em "**Adicionar Contato**", botão localizado ao fim da tela. Preencha os dados solicitados para o cadastro e clique em "**Salvar**".

## Aba Observações

Visualize e insira observações para o cliente selecionado a partir da aba "**Obs.**".\
Esta aba contém os seguintes campos:

* Observação Cliente
* Observação Venda <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>

<figure><img src="/files/7J7pVDDaBwsbGzl5F2vg" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Ao realizar as alterações necessárias no cliente, clique no botão "**Atualizar**", ao fim da tela.


# Consultas

Nesta seção, o representante pode realizar consultas sobre o cliente selecionado.


# Consulta de Malote (Cliente)

<figure><img src="/files/hVEIu7vROm5MCmf3UrNN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na tela de **Malote**, você pode visualizar todos os orçamentos e ordens de serviço que estão aguardando envio referentes ao cliente selecionado. Em cada card do malote, há os dados:

* **Número do Orçamento / Ordem de Serviço:** este é um número provisório para identificação do orçamento / ordem de serviço enquanto o mesmo não é enviado.
* **Série:** identifica a série do documento fiscal.
* <mark style="color:blue;">**Razão do Cliente**</mark>**:** a razão do cliente referente ao orçamento / ordem de serviço realizado.
* **Operação:** indica a natureza da operação.
* **Documento:** número do documento do orçamento / ordem de serviço. Por padrão, possuirá o número provisório de orçamento / ordem de serviço.
* **Situação:** por padrão, os orçamentos / ordens de serviço localizados no malote estarão na situação <mark style="color:orange;">**AE - Aguardando Envio**</mark>.
* **Data Emissão:** quando o orçamento / ordem de serviço foi criado.
* **Valor Total:** representa o valor líquido total do orçamento / ordem de serviço.

<figure><img src="/files/cplYSxLlbnLKmpHhiEMk" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Estes cards compõe a tela de Consulta de Malote, apresentada a seguir:

<figure><img src="/files/l3JoTSUHX6bIvdb53zAv" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

É possível fazer filtros para uma visão personalizada dos dados. Entre eles, estão:

* **Indicador OS/OR:** indica o tipo do documento (orçamento ou ordem de serviço).
* **Situação:** indica a situação do documento (este filtro é fixo, pois todos os documentos em malote estão na situação "<mark style="color:orange;">**AE - Aguardando Envio**</mark>").
* **Condição de Pagamento:** indica o termo de pagamento do documento.
* **Representante:** indica o representante que realizou o orçamento / ordem de serviço.
* **Tipo de Título:** indica o documento financeiro do orçamento / ordem de serviço.

Após definir os filtros desejados, basta clicar no botão **Confirmar** para aplicar a seleção. Se desejar limpar todos os filtros aplicados, o representante pode clicar no botão **Limpar Filtros**.

<figure><img src="/files/2JmyQzsnGKjE58zS19AY" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Ao acessar um card do malote, abrirá a tela de detalhes do orçamento / ordem de serviço, dependendo do indicador do documento. No cabeçalho desta tela há dois ícones, os quais representam duas ações para realizar com o documento. São eles:

* <img src="/files/sdGmNA7SI5UM1YNqqmYK" alt="" data-size="line">: o ícone de lixeira possibilita a exclusão do orçamento / ordem de serviço localizado no malote.&#x20;
* <img src="/files/vL8TXIE6d2QJHZ2JnyZN" alt="" data-size="line">: o ícone de enviar possibilita o envio do orçamento / ordem de serviço, deixando então de ser um documento provisório.

<div><figure><img src="/files/JjQVGI1F133OqeD6pMaU" alt="" width="375"><figcaption><p>Detalhes do orçamento</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/0MSNOJAZ95aRCVqbejsR" alt="" width="375"><figcaption><p>Detalhes da ordem de serviço</p></figcaption></figure></div>

Após o envio do orçamento / ordem de serviço, o documento irá sumir da consulta de malote pois terá seu envio realizado com sucesso. A sua situação que anteriormente era de "<mark style="color:orange;">**AE - Aguardando Envio**</mark>", será alterada para "**AB - Aberto Total**". Desta forma, será possível encontrá-lo através das telas de consulta de orçamento / ordem de serviço.


# Consulta de Orçamento (Cliente)

Consulte os orçamentos referentes ao cliente selecionado a partir da **Consulta de Orçamentos.**

<figure><img src="/files/VHNXsOE6mqojt14u9M7H" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

## Pesquisa por orçamentos

Na busca de orçamentos, a partir da lupa de pesquisa (<img src="/files/77d52Sy0zhKfgAxGHOrs" alt="" data-size="line">), é possível fazer a pesquisa baseada no  documento / código do orçamento.

<figure><img src="/files/Pytt5MHj1mfN073cKBH0" alt=""><figcaption><p>Filtros de busca</p></figcaption></figure>

*Exemplo* => *procurando o orçamento de código 6030:*

<figure><img src="/files/M29s5YEGs34liHULfJMu" alt="" width="375"><figcaption><p>Busca de orçamentos filtrada</p></figcaption></figure>

## Card do orçamento

No card do orçamento, há as seguintes informações:

* <mark style="color:red;">**Número do orçamento**</mark>**&#x20;(destacado em vermelho)**
* <mark style="color:orange;">**Razão do cliente**</mark>**&#x20;(destacado em laranja)**
* <mark style="color:yellow;">**Número do documento**</mark>**&#x20;(destacado em amarelo)**
* <mark style="color:green;">**Data de emissão**</mark>**&#x20;(destacado em verde)**
* <mark style="color:blue;">**Código de operação**</mark>**&#x20;(destacado em azul)**
* <mark style="color:purple;">**Situação do orçamento**</mark>**&#x20;(destacado em roxo)**
* **Valor líquido do orçamento (destacado em preto)**

<figure><img src="/files/6C5KBV1JbysCFrfoQBEx" alt=""><figcaption><p>Informações do card de orçamento</p></figcaption></figure>

## Filtros

Você pode otimizar sua consulta realizando filtros na consulta de orçamentos. Veja como:

### Filtro de Datas

Filtre os orçamentos pela data inicial e data final (em relação a data de emissão).

<figure><img src="/files/rwPRu9PkQdzttEp9Syo1" alt=""><figcaption><p>Filtros da tela de consulta de orçamento</p></figcaption></figure>

Ao clicar no filtro **Data Inicial** ou **Data Final**, abrirá um modal para você selecionar a data desejada para a filtragem:

<figure><img src="/files/hwXiXEF87p7XgLbg65Ru" alt="" width="375"><figcaption><p>Modal de seleção de data para filtro</p></figcaption></figure>

### Filtros Gerais

Além disso, há mais opções de filtros a partir do botão de **Filtros** (<img src="/files/5kQjZtwXdSuU8o9V3RPQ" alt="" data-size="line">). Dentre elas, estão:

* <mark style="color:blue;">**Indicador OS/OR**</mark>: por padrão vem fixo como **OR - Orçamento**.
* <mark style="color:blue;">**Situação**</mark>: situação do orçamento, podendo ser:
  * **AB** - Aberto
  * **AP** - Aprovado
  * **PR** - Processado
  * **CA** - Cancelado
  * **RO** - Romaneio
  * **AA** - Aguardando Aprovação
  * **FP** - Faturado Parcialmente
  * **OP** - Ordem Produção
  * **AE** - Aguardando Envio
* <mark style="color:blue;">**Condição de Pagamento**</mark>: condição de pagamento utilizada no orçamento.
* <mark style="color:blue;">**Representante**</mark>: por padrão vem o representante atual logado no aplicativo, ou seja, só aparecerão orçamentos realizados por este representante.
* <mark style="color:blue;">**Tipo de Título**</mark>: tipo de título utilizado no orçamento.

<figure><img src="/files/22fivLCUfZiMtRgJZi8X" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Caso deseje limpar todos os filtros, clique no botão **Limpar Filtros**, destacado em vermelho.\
Para confirmar a filtragem, clique em **Confirmar**.


# Consulta de Ordem de Serviço (Cliente)

Consulte as ordens de serviço referentes ao cliente selecionado a partir da **Consulta de Ordem de Serviço.**

<figure><img src="/files/nxDmdGK5g07RzCBsfbYj" alt="" width="375"><figcaption><p>Consulta de ordens de serviço</p></figcaption></figure>

## Pesquisa por ordens de serviço

Na busca de ordens de serviço, a partir da lupa de pesquisa (<img src="/files/77d52Sy0zhKfgAxGHOrs" alt="" data-size="line">), é possível fazer a pesquisa baseada na placa / código da ordem de serviço / documento.

<figure><img src="/files/NqqBs44n5a0OhGuqyxGh" alt=""><figcaption><p>Filtros de busca na consulta de ordens de serviço</p></figcaption></figure>

*Exemplo* => *procurando a ordem de serviço de código 81944:*

<figure><img src="/files/jeRH9Vn5QZdGz9Co1wj6" alt="" width="375"><figcaption><p>Busca de ordem de serviço filtrada</p></figcaption></figure>

## Card de ordem de serviço

No card da ordem de serviço, há as seguintes informações:

* <mark style="color:red;">**Número da ordem de serviço**</mark>**&#x20;(destacado em vermelho)**
* <mark style="color:orange;">**Razão do cliente**</mark>**&#x20;(destacado em laranja)**
* <mark style="color:yellow;">**Número do documento**</mark>**&#x20;(destacado em amarelo)**
* <mark style="color:green;">**Data de emissão**</mark>**&#x20;(destacado em verde)**
* <mark style="color:blue;">**Código de operação**</mark>**&#x20;(destacado em azul)**
* <mark style="color:purple;">**Situação da ordem de serviço**</mark>**&#x20;(destacado em roxo)**
* **Valor líquido da ordem de serviço (destacado em preto)**

<figure><img src="/files/bvZhqLv1wcO0OeZzmGuS" alt=""><figcaption><p>Informações do card de ordem de serviço</p></figcaption></figure>

## Filtros

Você pode otimizar sua consulta realizando filtros na consulta de ordens de serviço. Veja como:

### Filtro de Datas

Filtre as ordens de serviço pela data inicial e data final (em relação a data de emissão).

<figure><img src="/files/rwPRu9PkQdzttEp9Syo1" alt=""><figcaption><p>Filtros da tela de consulta de ordem de serviço</p></figcaption></figure>

Ao clicar no filtro **Data Inicial** ou **Data Final**, abrirá um modal para você selecionar a data desejada para a filtragem:

<figure><img src="/files/hwXiXEF87p7XgLbg65Ru" alt="" width="375"><figcaption><p>Modal de seleção de data para filtro</p></figcaption></figure>

### Filtros Gerais

Além disso, há mais opções de filtros a partir do botão de **Filtros** (<img src="/files/5kQjZtwXdSuU8o9V3RPQ" alt="" data-size="line">). Dentre elas, estão:

* <mark style="color:blue;">**Indicador OS/OR**</mark>: por padrão vem fixo como **OS - Ordem de Serviço**.
* <mark style="color:blue;">**Situação**</mark>: situação da ordem de serviço, podendo ser:
  * **AB** - Aberto
  * **AP** - Aprovado
  * **PR** - Processado
  * **CA** - Cancelado
  * **RO** - Romaneio
  * **AA** - Aguardando Aprovação
  * **FP** - Faturado Parcialmente
  * **OP** - Ordem Produção
  * **AE** - Aguardando Envio
* <mark style="color:blue;">**Condição de Pagamento**</mark>: condição de pagamento utilizada na ordem de serviço.
* <mark style="color:blue;">**Representante**</mark>: por padrão vem o representante atual logado no aplicativo, ou seja, só aparecerão ordens de serviço realizados por este representante.
* <mark style="color:blue;">**Tipo de Título**</mark>: tipo de título utilizado na ordem de serviço.

<figure><img src="/files/22fivLCUfZiMtRgJZi8X" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtros gerais para a tela de consulta de ordem de serviço</p></figcaption></figure>

Caso deseje limpar todos os filtros, clique no botão **Limpar Filtros**, destacado em vermelho.\
Para confirmar a filtragem, clique em **Confirmar**.


# Financeiro

<figure><img src="/files/giBj1EZVsxAE6AH84oeN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Resumo Comercial

Na tela de "**Resumo Comercial**", o representante pode visualizar dados referentes ás movimentações já realizadas do cliente selecionado, tais quais:

* Limite de Crédito
* Crédito Utilizado
* Crédito Disponível
* Última Compra
* Valor Última Compra
* Data Maior Compra
* Valor Maior Compra
* Quantidade de Compras
* Dias de Atraso
* Último Recebimento
* Quantidade de Títulos Abertos
* Quantidade de Títulos em Atraso

<figure><img src="/files/ZpAciQCMVMdgF1Ewd0vD" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>


# Títulos a Receber

Na tela de Títulos a Receber, você terá acesso á todos os títulos a receber deste cliente, e seus respectivos dados, tais quais:

* Número do Título
* Vencimento
* Dias de Atraso
* Valor em Aberto
* Valor Multa / Juros
* Valor Total
* Movimentações do Título
  * Data da Movimentação
  * Valor em Aberto
  * Valor Juros / Multa
  * Valor da Movimentação
  * Situação

<figure><img src="/files/Sox1p2Gq2DxqnWDXN1Ii" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>


# Histórico

Na tela de "**Histórico do Cliente**", é possível incluir novos históricos, assim como visualizar os já cadastrados. Cada histórico aparecerá em um card, incluindo os dados:

* Data do Registro do Histórico
* Tipo de Histórico
* Descrição
* Conclusão

Para adicionar novos históricos para o cliente, basta clicar no botão "**Adicionar histórico**", botão localizado ao final da tela.

<figure><img src="/files/ovEdEXwWRi7SEui9LimN" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>


# Orçamento

<figure><img src="/files/W0axaJnyOaCa6uRXxXt5" alt="" width="270"><figcaption><p>Botão de orçamento</p></figcaption></figure>

Na tela de **Orçamento**, você pode criar um orçamento personalizado para o cliente selecionado.

<figure><img src="/files/HeJuIYZvkwY2thLqkM1q" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

A primeira aba, intitulada **Orçamento**, apresenta inicialmente uma prévia dos dados do cliente escolhido para este orçamento. Esta prévia inclui:

* **Razão do Cliente:** Exibida em negrito.
* **Fantasia do Cliente:** Apresentada logo abaixo da razão social.
* **Cidade / Estado:** Informação da localização do cliente.
* **Número de Telefone:** Alinhado à direita, funcionando como um atalho clicável para o aplicativo de Telefone.
* **Ícone de Lápis:** este botão serve como um atalho para a tela de dados do cliente, onde é possível editar suas informações.

<figure><img src="/files/uS9As3vCEz2P4OdWYNnR" alt="" width="364"><figcaption><p>Preview do Cliente</p></figcaption></figure>

Em seguida, encontram-se os campos fundamentais para a configuração do orçamento:

* **Condição de Pagamento:** define os termos de pagamento.
* **Tipo de Título:** especifica o documento financeiro.
* **Código da Operação:** indica a natureza da operação.
* **Código de Série:** identifica a série do documento fiscal.

<figure><img src="/files/2zy6PHQq5O2XzIloR31B" alt="" width="365"><figcaption><p>Campos para configuração do orçamento</p></figcaption></figure>

Selecione as opções apropriadas para cada campo, considerando as especificidades do cliente e da transação.

Na sequência, você encontrará os campos de valores, que fornecem um resumo detalhado do orçamento:

* **Total Produtos:** Soma do valor de todos os itens categorizados como "Produto".
* **Total Serviços:** Soma do valor de todos os itens categorizados como "Serviço".
* **Total Bruto Itens:** Valor total dos itens antes da aplicação de descontos ou acréscimos.
* **Valor Desconto / Acréscimo Itens:** Totalização dos descontos ou acréscimos aplicados aos itens.
* **Valor Bonificação / Recolhimento:** Totalização das bonificações ou recolhimentos referentes aos itens.
* **Total Líquido:** Valor final do orçamento, calculado a partir do total bruto dos itens, considerando descontos/acréscimos.

<figure><img src="/files/fanocgwxW3RggmX4NTJn" alt="" width="369"><figcaption><p>Valores do orçamento</p></figcaption></figure>

Na aba de "Itens", o representante tem a opção de adicionar produtos/serviços ao orçamento clicando no botão "Adicionar Produto". Ao pressionar este botão, a pesquisa de itens será exibida. \
\
Nesta tela, o representante pode procurar os itens necessários e selecionar a quantidade desejada. Uma vez definida a quantidade, o representante pode clicar no ícone do carrinho de compras para adicionar os itens escolhidos ao orçamento atual.

<figure><img src="/files/lRckTmpGpBxH1Nn7cBED" alt="" width="375"><figcaption><p>Pesquisa de itens do orçamento</p></figcaption></figure>

O representante tem a opção de filtrar os produtos por **Estoque**, **Marca,** **Grupo** e **Subgrupo** (este último apenas estará disponível após a seleção do grupo). Após definir os filtros desejados, basta clicar no botão **Confirmar** para aplicar a seleção.

Se desejar limpar todos os filtros aplicados, o representante pode clicar no botão **Limpar Filtros**.<br>

<figure><img src="/files/3Jit9ODcs6PymHQ5abzY" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtros da tela de pesquisa de produtos</p></figcaption></figure>

Após a seleção dos itens para o orçamento, estes aparecerão listados na aba de Itens, apresentando as seguintes informações de cada item:

* **Código do Produto e Código da Derivação:** estes valores aparecerem juntos em negrito separados por um ponto final.
* **Descrição do Item:** a descrição do item aparece logo após seus códigos, separados por um hífen.
* **Imagem do Produto:** caso o produto possua uma imagem definida em seu cadastro, esta ocupará a esquerda do card. Caso contrário, aparecerá uma foto padrão "Sem Imagem".
* **Valor Unitário:** o valor referente á 1 unidade daquele item.
* **Valor Bruto:** o valor total do item, sem considerar descontos, acréscimos e bonificações.
* **Valor Desconto / Acréscimo:** o valor total de desconto / acréscimo do item.
* **Percentual Desconto / Acréscimo:** o percentual total de desconto / acréscimo do item.
* **Valor Líquido:** o valor total do item considerando descontos e acréscimos. Caso o item seja bonificado, neste campo aparecerá a palavra **Bonificação**.
* **Quantidade:** a quantidade adicionada deste item.

A cor na borda esquerda do card indica o tipo do item, de forma que:

* **Itens normais** aparecerão com a cor <mark style="color:green;">**verde**</mark>.
* **Itens bonificados** aparecerão com a cor <mark style="color:blue;">**azul**</mark>.

<figure><img src="/files/x2RpXrJy9T2TcfwRff5S" alt="" width="375"><figcaption><p>Itens do Orçamento</p></figcaption></figure>

Além disso, caso seja da preferência do usuário, é possível definir observações e anotações para o orçamento na aba de "Observação".

<figure><img src="/files/8xvZqjJVc7lXcXUJKhYX" alt="" width="375"><figcaption><p>Observações do Orçamento</p></figcaption></figure>

Finalizado estes procedimentos, os valores serão atualizados na aba "Orçamento" automaticamente, mostrando todas as totalizações registradas:

<figure><img src="/files/FuT7gDtyEthV8w2sbwAP" alt="" width="375"><figcaption><p>Totalizações do Orçamento</p></figcaption></figure>

Ao fim, o orçamento já está criado e com suas informações salvas. Para enviá-lo, basta clicar no botão enviar orçamento, presente na aba "Orçamento" ou no ícone <img src="/files/AlvWwM1fbmrxc9MKFAMn" alt="" data-size="line">, no cabeçalho da tela.

Caso o representante não possua internet para realizar o envio do orçamento ou prefira enviar em um outro momento, o mesmo ficará salvo no malote, podendo ser acessado posteriormente.


# Ordem de Serviço

<figure><img src="/files/dA0pHfOZ4q1L6PE91fLf" alt="" width="236"><figcaption><p>Botão de ordem de serviço</p></figcaption></figure>

Na tela de **Ordem de Serviço**, você pode criar uma ordem de serviço personalizada para o cliente selecionado.

<figure><img src="/files/2zu4OAhlwluaAHtq5PRv" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela de ordem de serviço</p></figcaption></figure>

A primeira aba, intitulada **Ordem de Serviço**, apresenta inicialmente uma prévia dos dados do cliente escolhido para esta ordem de serviço. Esta prévia inclui:

* **Razão do Cliente:** Exibida em negrito.
* **Fantasia do Cliente:** Apresentada logo abaixo da razão social.
* **Cidade / Estado:** Informação da localização do cliente.
* **Número de Telefone:** Alinhado à direita, funcionando como um atalho clicável para o aplicativo de Telefone.
* **Ícone de Lápis:** este botão serve como um atalho para a tela de dados do cliente, onde é possível editar suas informações.

<figure><img src="/files/uS9As3vCEz2P4OdWYNnR" alt="" width="364"><figcaption><p>Preview do Cliente</p></figcaption></figure>

Em seguida, encontram-se os campos fundamentais para a configuração da ordem de serviço:

* **Condição de Pagamento:** define os termos de pagamento.
* **Tipo de Título:** especifica o documento financeiro.
* **Código da Operação:** indica a natureza da operação.
* **Código de Série:** identifica a série do documento fiscal.

<figure><img src="/files/2zy6PHQq5O2XzIloR31B" alt="" width="365"><figcaption><p>Campos para configuração da ordem de serviço</p></figcaption></figure>

Selecione as opções apropriadas para cada campo, considerando as especificidades do cliente e da transação.

Na sequência, você encontrará os campos de valores, que fornecem um resumo detalhado da ordem de serviço:

* **Total Produtos:** Soma do valor de todos os itens categorizados como "Produto".
* **Total Serviços:** Soma do valor de todos os itens categorizados como "Serviço".
* **Total Bruto Itens:** Valor total dos itens antes da aplicação de descontos ou acréscimos.
* **Valor Desconto / Acréscimo Itens:** Totalização dos descontos ou acréscimos aplicados aos itens.
* **Valor Bonificação / Recolhimento:** Totalização das bonificações ou recolhimentos referentes aos itens.
* **Total Líquido:** Valor final da ordem de serviço, calculado a partir do total bruto dos itens, considerando descontos/acréscimos.

<figure><img src="/files/fanocgwxW3RggmX4NTJn" alt="" width="369"><figcaption><p>Valores da ordem de serviço</p></figcaption></figure>

Na aba de "Itens", o representante tem a opção de adicionar produtos/serviços á ordem de serviço, clicando no botão "Adicionar Produto". Ao pressionar este botão, a pesquisa de itens será exibida. \
\
Nesta tela, o representante pode procurar os itens necessários e selecionar a quantidade desejada. Uma vez definida a quantidade, o representante pode clicar no ícone do carrinho de compras para adicionar os itens escolhidos á ordem de serviço atual.

<figure><img src="/files/lRckTmpGpBxH1Nn7cBED" alt="" width="375"><figcaption><p>Pesquisa de itens da ordem de serviço</p></figcaption></figure>

O representante tem a opção de filtrar os produtos por **Estoque**, **Marca,** **Grupo** e **Subgrupo** (este último apenas estará disponível após a seleção do grupo). Após definir os filtros desejados, basta clicar no botão **Confirmar** para aplicar a seleção.

Se desejar limpar todos os filtros aplicados, o representante pode clicar no botão **Limpar Filtros**.<br>

<figure><img src="/files/3Jit9ODcs6PymHQ5abzY" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtros da tela de pesquisa de produtos</p></figcaption></figure>

Após a seleção dos itens para a ordem de serviço, estes aparecerão listados na aba de Itens, apresentando as seguintes informações de cada item:

* **Código do Produto e Código da Derivação:** estes valores aparecerem juntos em negrito separados por um ponto final.
* **Descrição do Item:** a descrição do item aparece logo após seus códigos, separados por um hífen.
* **Imagem do Produto:** caso o produto possua uma imagem definida em seu cadastro, esta ocupará a esquerda do card. Caso contrário, aparecerá uma foto padrão "Sem Imagem".
* **Valor Unitário:** o valor referente á 1 unidade daquele item.
* **Valor Bruto:** o valor total do item, sem considerar descontos, acréscimos e bonificações.
* **Valor Desconto / Acréscimo:** o valor total de desconto / acréscimo do item.
* **Percentual Desconto / Acréscimo:** o percentual total de desconto / acréscimo do item.
* **Valor Líquido:** o valor total do item considerando descontos e acréscimos. Caso o item seja bonificado, neste campo aparecerá a palavra **Bonificação**.
* **Quantidade:** a quantidade adicionada deste item.

A cor na borda esquerda do card indica o tipo do item, de forma que:

* **Itens normais** aparecerão com a cor <mark style="color:green;">**verde**</mark>.
* **Itens bonificados** aparecerão com a cor <mark style="color:blue;">**azul**</mark>.

<figure><img src="/files/kWAjyGPFz3RjY2e8eBJ4" alt="" width="375"><figcaption><p>Itens da Ordem de Serviço</p></figcaption></figure>

Além disso, caso seja da preferência do usuário, é possível definir observações e anotações para a ordem de serviço na aba de "Observação".

<figure><img src="/files/jG5VNxmF6m3XM9UzG7gz" alt="" width="375"><figcaption><p>Observações da Ordem de Serviço</p></figcaption></figure>

Finalizado estes procedimentos, os valores serão atualizados na aba "Ordem de Serviço" automaticamente, mostrando todas as totalizações registradas:

<figure><img src="/files/d1uD7Dbwmc3NQWcmwYfM" alt="" width="375"><figcaption><p>Totalizações da Ordem de Serviço</p></figcaption></figure>

Ao fim, a ordem de serviço já está criada e com suas informações salvas. Para enviá-la, basta clicar no botão "Enviar ordem de serviço", presente na aba "Ordem de Serviço" ou no ícone <img src="/files/AlvWwM1fbmrxc9MKFAMn" alt="" data-size="line">, no cabeçalho da tela.

Caso o representante não possua internet para realizar o envio da ordem de serviço ou prefira enviar em um outro momento, a mesma ficará salva no malote, podendo ser acessada posteriormente.


# Cadastrar

Você pode realizar o cadastro de um cliente a partir do módulo "**Cadastrar**".

## Aba Geral

<div><figure><img src="/files/tR7VF0sGOo5wOr6Zb0SI" alt=""><figcaption><p>Filtro de cliente (pessoa física)</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/Kb5Yty0UKTgYeUTFS2Jm" alt=""><figcaption><p>Filtro de cliente (pessoa jurídica)</p></figcaption></figure></div>

O cadastro permite dois tipos de pessoa: Física ou Jurídica. Ao selecionar uma das opções, os campos da aba principal se ajustam automaticamente, exibindo as informações específicas necessárias para cada tipo de registro.

### Cadastro de Pessoa Física

Na aba Geral, para cadastrar uma pessoa física há os seguintes campos:

* Razão Social <mark style="color:red;">**\***</mark> (nome do cliente)
* Nome Fantasia (apelido do cliente)
* CNPJ <mark style="color:red;">**\***</mark>
* Telefone
* Celular <mark style="color:red;">**\***</mark>
* WhatsApp
* E-mail

### Cadastro de Pessoa Jurídica

Na aba Geral, para cadastrar uma pessoa jurídica há os seguintes campos:

* Razão Social <mark style="color:red;">**\***</mark> (razão social da empresa)
* Nome Fantasia (nome fantasia da empresa)
* CPF <mark style="color:red;">**\***</mark>
* Telefone
* Celular <mark style="color:red;">**\***</mark>
* WhatsApp
* E-mail
* Ramo de Atividade
* Inscrição Estadual
* Tipo de Regime (Simples, Real ou Presumido)

## Aba Endereço

<figure><img src="/files/FALCBGXXJtMdMvpbKsJM" alt="" width="375"><figcaption><p>Aba de Endereço</p></figcaption></figure>

### Busca de CEP

Na aba de Endereço, você encontrará uma forma rápida e eficiente de cadastrar a localidade do cliente. Insira o CEP e o sistema fará todo o trabalho, preenchendo automaticamente os campos:

* Cidade
* Estado (UF)
* Bairro
* Endereço (rua/avenida)

Além disso há os campos de Complemento e Número, sendo este último obrigatório para conclusão do cadastro.

Caso necessário, o representante pode preencher automaticamente os campos de Latitude e Altitude utilizando o ícone de localização (<img src="/files/n2s6At8m2tAU32WULzAX" alt="" data-size="line">). Ao clicar, o sistema captará esses dados com base na sua posição atual.

## Aba Observações

<figure><img src="/files/QJ7Rq9ufYxytFsgTzruM" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Na aba de observações, você encontrará dois campos:

* Observação Cliente: Para registrar informações relevantes sobre o cliente
* Observação Venda: Para adicionar detalhes importantes sobre a negociação

Após o preenchimento dos campos obrigatórios, clique no botão "**Cadastrar**", localizado ao fim da tela. Após esse procedimento, o cliente estará cadastrado no sistema e poderá ser encontrado nas consultas de cliente, podendo realizar orçamentos / ordens de serviço, cadastrar históricos, entre outras opções possíveis a partir do menu [**Atender**](/forca-de-vendas/atender).


# Caixa


# Consulta


# Consultas


# Consulta de Malote (Geral)

<figure><img src="/files/h6M93LFYijkcVOi3AVDK" alt="" width="234"><figcaption><p>Botão de malote</p></figcaption></figure>

Na tela de **Malote**, você pode visualizar todos os orçamentos e ordens de serviço que estão aguardando envio. Em cada card do malote, há os dados:

* **Número do Orçamento / Ordem de Serviço:** este é um número provisório para identificação do orçamento / ordem de serviço enquanto o mesmo não é enviado.
* **Série:** identifica a série do documento fiscal.
* <mark style="color:blue;">**Razão do Cliente**</mark>**:** a razão do cliente referente ao orçamento / ordem de serviço realizado.
* **Operação:** indica a natureza da operação.
* **Documento:** número do documento do orçamento / ordem de serviço. Por padrão, possuirá o número provisório de orçamento / ordem de serviço.
* **Situação:** por padrão, os orçamentos / ordens de serviço localizados no malote estarão na situação <mark style="color:orange;">**AE - Aguardando Envio**</mark>.
* **Data Emissão:** quando o orçamento / ordem de serviço foi criado.
* **Valor Total:** representa o valor líquido total do orçamento / ordem de serviço.

<figure><img src="/files/OvAL6uFGpVEbglMxPkLg" alt="" width="504"><figcaption><p>Card de Orçamento / Ordem de Serviço no malote</p></figcaption></figure>

Estes cards compõe a tela de Consulta de Malote, apresentada a seguir:

<figure><img src="/files/Ax7Xl67xAySrO0jv8h3O" alt="" width="375"><figcaption><p>Consulta de malote</p></figcaption></figure>

É possível fazer filtros para uma visão personalizada dos dados. Entre eles, estão:

* **Cliente:** filtre os orçamentos / ordens de serviço de um cliente específico a partir do botão "<mark style="background-color:blue;">**Pesquisar um Cliente**</mark>".&#x20;
* **Indicador OS/OR:** indica o tipo do documento (orçamento ou ordem de serviço).
* **Situação:** indica a situação do documento (este filtro é fixo, pois todos os documentos em malote estão na situação "<mark style="color:orange;">**AE - Aguardando Envio**</mark>").
* **Condição de Pagamento:** indica o termo de pagamento do documento.
* **Representante:** indica o representante que realizou o orçamento / ordem de serviço.
* **Tipo de Título:** indica o documento financeiro do orçamento / ordem de serviço.

Após definir os filtros desejados, basta clicar no botão **Confirmar** para aplicar a seleção. Se desejar limpar todos os filtros aplicados, o representante pode clicar no botão **Limpar Filtros**.

<figure><img src="/files/v0xHJIgBCLH8qJWG7oR2" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtros da consulta de malote</p></figcaption></figure>

Ao acessar um card do malote, abrirá a tela de detalhes do orçamento / ordem de serviço, dependendo do indicador do documento. No cabeçalho desta tela há dois ícones, os quais representam duas ações para realizar com o documento. São eles:

* <img src="/files/sdGmNA7SI5UM1YNqqmYK" alt="" data-size="line">: o ícone de lixeira possibilita a exclusão do orçamento / ordem de serviço localizado no malote.&#x20;
* <img src="/files/vL8TXIE6d2QJHZ2JnyZN" alt="" data-size="line">: o ícone de enviar possibilita o envio do orçamento / ordem de serviço, deixando então de ser um documento provisório.

<div><figure><img src="/files/hh6IfsPjYRKsHxW8QOOe" alt="" width="375"><figcaption><p>Detalhes do orçamento</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/7GFqaKq6RxaoW3O15tqO" alt="" width="375"><figcaption><p>Detalhes da ordem de serviço</p></figcaption></figure></div>

Após o envio do orçamento / ordem de serviço, o documento irá sumir da consulta de malote pois terá seu envio realizado com sucesso. A sua situação que anteriormente era de "<mark style="color:orange;">**AE - Aguardando Envio**</mark>", será alterada para "**AB - Aberto Total**". Desta forma, será possível encontrá-lo através das telas de consulta de orçamento / ordem de serviço.


# Consulta de Orçamento (Geral)

Consulte todos os orçamentos realizados a partir da **Consulta de Orçamentos.**

<figure><img src="/files/2lTUcajSX5Vwf5p4myR4" alt="" width="375"><figcaption><p>Consulta de orçamentos</p></figcaption></figure>

## Pesquisa por orçamentos

Na busca de orçamentos, a partir da lupa de pesquisa (<img src="/files/77d52Sy0zhKfgAxGHOrs" alt="" data-size="line">), é possível fazer a pesquisa baseada no  documento / código do orçamento / razão do cliente.

<figure><img src="/files/Nlb46fSGfYqwtnn0yFoR" alt=""><figcaption><p>Filtros de busca na consulta de orçamento</p></figcaption></figure>

*Exemplo* => *procurando o orçamento de n*° *6029 / procurando orçamentos de clientes que contém o nome "Giovana":*

<div><figure><img src="/files/d7wrj3Z6O3UUAxc0Kaje" alt=""><figcaption><p>Busca do orçamento de n° <em>6029</em></p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/f7NJiMoOPSpRylOeoXGZ" alt=""><figcaption><p>Busca de orçamentos de clientes com o nome "Giovana"</p></figcaption></figure></div>

## Card do orçamento

No card do orçamento, há as seguintes informações:

* <mark style="color:red;">**Número do orçamento**</mark>**&#x20;(destacado em vermelho)**
* <mark style="color:orange;">**Razão do cliente**</mark>**&#x20;(destacado em laranja)**
* <mark style="color:yellow;">**Número do documento**</mark>**&#x20;(destacado em amarelo)**
* <mark style="color:green;">**Data de emissão**</mark>**&#x20;(destacado em verde)**
* <mark style="color:blue;">**Código de operação**</mark>**&#x20;(destacado em azul)**
* <mark style="color:purple;">**Situação do orçamento**</mark>**&#x20;(destacado em roxo)**
* **Valor líquido do orçamento (destacado em preto)**

A borda esquerda é colorida, servindo como indicativo relacionado ao cliente.

* <mark style="color:red;">**Vermelho**</mark>: Cliente Bloqueado.
* <mark style="color:green;">**Verde**</mark>: Cliente está em conformidade.
* <mark style="color:yellow;">**Amarelo**</mark>: Cliente está com títulos vencidos em aberto

<figure><img src="/files/6C5KBV1JbysCFrfoQBEx" alt=""><figcaption><p>Informações do card de orçamento</p></figcaption></figure>

## Filtros

Você pode otimizar sua consulta realizando filtros na consulta de orçamentos. Veja como:

<figure><img src="/files/njhdsEHGCcxjWuKKNb30" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Filtro de Cliente

Filtre os orçamentos por cliente em "**Pesquisar um Cliente**", onde abrirá a "**Consulta de Clientes**".\
O cliente selecionado aparecerá no cabeçalho, onde poderá ser alterado ou removido.

<div><figure><img src="/files/sTFin01CbtwkpCnyhHYA" alt=""><figcaption><p>Consulta de clientes para filtragem dos orçamentos</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/x767PHrfigwV9Ym3Nlcz" alt=""><figcaption><p>Orçamentos filtrados pelo cliente 100 - A. CLEBER MEDEIROS</p></figcaption></figure></div>

### Filtro de Datas

Filtre os orçamentos pela data inicial e data final (em relação a data de emissão).

<figure><img src="/files/03orZpS8cHWFThNILtvI" alt=""><figcaption><p>Filtros da tela de consulta de orçamento</p></figcaption></figure>

Ao clicar no filtro **Data Inicial** ou **Data Final**, abrirá um modal para você selecionar a data desejada para a filtragem:

<figure><img src="/files/hwXiXEF87p7XgLbg65Ru" alt="" width="375"><figcaption><p>Modal de seleção de data para filtro</p></figcaption></figure>

### Filtros Gerais

Além disso, há mais opções de filtros a partir do botão de **Filtros** (<img src="/files/5kQjZtwXdSuU8o9V3RPQ" alt="" data-size="line">). Dentre elas, estão:

* <mark style="color:blue;">**Indicador OS/OR**</mark>: por padrão vem fixo como **OR - Orçamento**.
* <mark style="color:blue;">**Situação**</mark>: situação do orçamento, podendo ser:
  * **AB** - Aberto
  * **AP** - Aprovado
  * **PR** - Processado
  * **CA** - Cancelado
  * **RO** - Romaneio
  * **AA** - Aguardando Aprovação
  * **FP** - Faturado Parcialmente
  * **OP** - Ordem Produção
  * **AE** - Aguardando Envio
* <mark style="color:blue;">**Condição de Pagamento**</mark>: condição de pagamento utilizada no orçamento.
* <mark style="color:blue;">**Representante**</mark>: por padrão vem o representante atual logado no aplicativo, ou seja, só aparecerão orçamentos realizados por este representante.
* <mark style="color:blue;">**Tipo de Título**</mark>: tipo de título utilizado no orçamento.

<figure><img src="/files/5sckwPY7EZFP8Z9enkT5" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtros gerais para a tela de consulta de orçamento</p></figcaption></figure>

Caso deseje limpar todos os filtros, clique no botão **Limpar Filtros**, destacado em vermelho.\
Para confirmar a filtragem, clique em **Confirmar**.


# Consulta de Ordem de Serviço (Geral)

Consulte todas as ordens de serviço realizadas a partir da **Consulta de Ordem de Serviço.**

<figure><img src="/files/I05o2Xec0wbTSpREWmRi" alt="" width="375"><figcaption><p>Consulta de ordens de serviço</p></figcaption></figure>

## Pesquisa por ordens de serviço

Na busca de ordens de serviço, a partir da lupa de pesquisa (<img src="/files/77d52Sy0zhKfgAxGHOrs" alt="" data-size="line">), é possível fazer a pesquisa baseada na placa / número da ordem de serviço / documento / razão do cliente.

<figure><img src="/files/2j7B8DV5ndA4WdaNDugG" alt=""><figcaption><p>Filtros de busca na consulta de ordem de serviço</p></figcaption></figure>

*Exemplo* => *procurando ordens de serviço com a placa MJS-1J84 / procurando ordens de serviço de clientes que contém o nome "Patricia":*

<div><figure><img src="/files/A4jFIXjUVSqDAbzVdkKl" alt=""><figcaption><p>Busca de ordens de serviço com a placa MJS-1J84</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/PX8dN7c6eRrhxlokzo1G" alt=""><figcaption><p>Busca de ordens de serviço de clientes com a razão "Patricia"</p></figcaption></figure></div>

## Card da ordem de serviço

No card da ordem de serviço, há as seguintes informações:

* <mark style="color:red;">**Número da ordem de serviço**</mark>**&#x20;(destacado em vermelho)**
* <mark style="color:orange;">**Razão do cliente**</mark>**&#x20;(destacado em laranja)**
* <mark style="color:yellow;">**Número do documento**</mark>**&#x20;(destacado em amarelo)**
* <mark style="color:green;">**Data de emissão**</mark>**&#x20;(destacado em verde)**
* <mark style="color:blue;">**Código de operação**</mark>**&#x20;(destacado em azul)**
* <mark style="color:purple;">**Situação da ordem de serviço**</mark>**&#x20;(destacado em roxo)**
* **Valor líquido da ordem de serviço (destacado em preto)**

A borda esquerda é colorida, servindo como indicativo relacionado ao cliente.

* <mark style="color:red;">**Vermelho**</mark>: Cliente Bloqueado.
* <mark style="color:green;">**Verde**</mark>: Cliente está em conformidade.
* <mark style="color:yellow;">**Amarelo**</mark>: Cliente está com títulos vencidos em aberto.

<figure><img src="/files/bvZhqLv1wcO0OeZzmGuS" alt=""><figcaption><p>Informações do card de ordem de serviço</p></figcaption></figure>

## Filtros

Você pode otimizar sua consulta realizando filtros na consulta de ordens de serviço. Veja como:

<figure><img src="/files/njhdsEHGCcxjWuKKNb30" alt=""><figcaption><p>Filtros da consulta de ordem de serviço</p></figcaption></figure>

### Filtro de Cliente

Filtre as ordens de serviço por cliente em "**Pesquisar um Cliente**", onde abrirá a "**Consulta de Clientes**".\
O cliente selecionado aparecerá no cabeçalho, onde poderá ser alterado ou removido.

<div><figure><img src="/files/sTFin01CbtwkpCnyhHYA" alt=""><figcaption><p>Consulta de clientes para filtragem das ordens de serviço</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/r6ulrPeC1dOuTFpmQZpJ" alt=""><figcaption><p>Ordens filtradas pelo cliente 100 - A. CLEBER MEDEIROS</p></figcaption></figure></div>

### Filtro de Datas

Filtre as ordens de serviço pela data inicial e data final (em relação a data de emissão).

<figure><img src="/files/03orZpS8cHWFThNILtvI" alt=""><figcaption><p>Filtros da tela de consulta de ordem de serviço</p></figcaption></figure>

Ao clicar no filtro **Data Inicial** ou **Data Final**, abrirá um modal para você selecionar a data desejada para a filtragem:

<figure><img src="/files/hwXiXEF87p7XgLbg65Ru" alt="" width="375"><figcaption><p>Modal de seleção de data para filtro</p></figcaption></figure>

### Filtros Gerais

Além disso, há mais opções de filtros a partir do botão de **Filtros** (<img src="/files/5kQjZtwXdSuU8o9V3RPQ" alt="" data-size="line">). Dentre elas, estão:

* <mark style="color:blue;">**Indicador OS/OR**</mark>: por padrão vem fixo como **OS - Ordem de Serviço**.
* <mark style="color:blue;">**Situação**</mark>: situação da ordem de serviço, podendo ser:
  * **AB** - Aberto
  * **AP** - Aprovado
  * **PR** - Processado
  * **CA** - Cancelado
  * **RO** - Romaneio
  * **AA** - Aguardando Aprovação
  * **FP** - Faturado Parcialmente
  * **OP** - Ordem Produção
  * **AE** - Aguardando Envio
* <mark style="color:blue;">**Condição de Pagamento**</mark>: condição de pagamento utilizada na ordem de serviço.
* <mark style="color:blue;">**Representante**</mark>: por padrão vem o representante atual logado no aplicativo, ou seja, só aparecerão ordens de serviço realizadas por este representante.
* <mark style="color:blue;">**Tipo de Título**</mark>: tipo de título utilizado na ordem de serviço.

<figure><img src="/files/5sckwPY7EZFP8Z9enkT5" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtros gerais para a tela de consulta de orçamento</p></figcaption></figure>

Caso deseje limpar todos os filtros, clique no botão **Limpar Filtros**, destacado em vermelho.\
Para confirmar a filtragem, clique em **Confirmar**.


# Metas


# Cliente


# Empresa


# Representante


# Relatórios


# Comissão do Representante

Na tela de "**Comissão do Representante**", é possível acompanhar as comissões do representante com base em gráficos, possuindo estes nas opções:

* Pizza <img src="/files/g5IVkZVXNQVP4UImlR0Z" alt="" data-size="line"> (padrão)

<figure><img src="/files/CC9H94Hww5UFfKPUdDhK" alt="" width="375"><figcaption><p>Gráfico de Pizza</p></figcaption></figure>

* Colunas <img src="/files/JZwAG6wBVQZtOM0cdN0d" alt="" data-size="line">

<figure><img src="/files/MVDAuKV5dxDzRQMsLlD5" alt="" width="375"><figcaption><p>Gráfico de Colunas</p></figcaption></figure>

* Linhas <img src="/files/BeGOC0KP1stJtAhuWB0y" alt="" data-size="line">

<figure><img src="/files/hphQfx9zayGhZNnxMVqI" alt="" width="375"><figcaption><p>Gráfico de Linhas</p></figcaption></figure>


# Flex do Representante

Na tela de "**Flex do Representante**", você pode visualizar o Saldo Flex do representante. Este saldo funciona como uma espécie de carteira de descontos para cada representante.

<figure><img src="/files/O8x4Odtd0lKAS6cq66lv" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>


# Giro de Produtos

Na tela de "**Giro de Produtos**", é possível acompanhar os produtos com maior número de vendas com base em gráficos, possuindo estes nas opções:

* Pizza <img src="/files/g5IVkZVXNQVP4UImlR0Z" alt="" data-size="line"> (padrão)

<figure><img src="/files/Zco0rRxwsPWnFcsUTuxv" alt="" width="375"><figcaption><p>Gráfico de Pizza</p></figcaption></figure>

* Colunas <img src="/files/JZwAG6wBVQZtOM0cdN0d" alt="" data-size="line">

<figure><img src="/files/Bsoy5WMHc4eP84nAFKZ9" alt="" width="375"><figcaption><p>Gráfico de Colunas</p></figcaption></figure>

* Linhas <img src="/files/BeGOC0KP1stJtAhuWB0y" alt="" data-size="line">

<figure><img src="/files/lUC5pXVru4Bbt1qiXkzy" alt="" width="375"><figcaption><p>Gráfico de Linhas</p></figcaption></figure>


# Vendas por Cidades

Na tela de "**Vendas por Cidades**", é possível acompanhar as cidades com o maior número de vendas e o valor total destas vendas com base em gráficos, possuindo estes nas opções:

* Pizza <img src="/files/g5IVkZVXNQVP4UImlR0Z" alt="" data-size="line"> (padrão)

<figure><img src="/files/yeZO7dqN8lT2GjS6Eke6" alt="" width="375"><figcaption><p>Gráfico de Pizza</p></figcaption></figure>

* Colunas <img src="/files/JZwAG6wBVQZtOM0cdN0d" alt="" data-size="line">

<figure><img src="/files/n1xu4FgbgypqUF40ivBk" alt="" width="375"><figcaption><p>Gráfico de Colunas</p></figcaption></figure>

* Linhas <img src="/files/BeGOC0KP1stJtAhuWB0y" alt="" data-size="line">

<figure><img src="/files/O4cbRbR9e6z7k9yuKH7E" alt="" width="375"><figcaption><p>Gráfico de Linhas</p></figcaption></figure>


# Vendas por Clientes

Na tela de "**Vendas por Clientes**", é possível acompanhar os clientes com o maior número de vendas e o valor total destas vendas com base em gráficos, possuindo estes nas opções:

* Pizza <img src="/files/g5IVkZVXNQVP4UImlR0Z" alt="" data-size="line"> (padrão)

<figure><img src="/files/1c9ALKJrXXKDvRdtkl5e" alt="" width="375"><figcaption><p>Gráfico de Pizza</p></figcaption></figure>

* Colunas <img src="/files/JZwAG6wBVQZtOM0cdN0d" alt="" data-size="line">

<figure><img src="/files/ODsdZ9TpFBiWQihYSSiK" alt="" width="375"><figcaption><p>Gráfico de Colunas</p></figcaption></figure>

* Linhas <img src="/files/BeGOC0KP1stJtAhuWB0y" alt="" data-size="line">

<figure><img src="/files/ffIB9L7RCDIt893i6jsW" alt="" width="375"><figcaption><p>Gráfico de Linhas</p></figcaption></figure>


# Rotas

Na tela de rotas, o representante pode visualizar todas as rotas cadastradas no sistema e realizar o atendimento dos clientes contidos nestas.

## Como cadastrar uma rota?

Para cadastrar uma rota e torná-la disponível no HsMovel, acesse o caminho a seguir no HsCorp:\
*Cadastros -> Comercial -> Clientes/Fornecedores -> Rotas -> Rotas / Rotas Clientes.*

Clique em "**Novo**" para iniciar o cadastro de uma rota. Para o cadastro, siga os passos:

* Insira o representante que será responsável por realizar esta rota.
* Escolha uma descrição para a rota.
* Defina em que dias da semana será realizada esta rota.
* Selecione os clientes que serão atendidos nesta rota.

{% hint style="info" %}
O acesso às rotas no HsMovel será restrito ao representante responsável por elas.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/sOXPKqA5W0eEqt524FX9" alt=""><figcaption><p>Cadastro de rota no HsCorp</p></figcaption></figure>

## Como cadastrar um motivo de visita?

Para documentar situações em que não foi possível realizar o atendimento ao cliente, cadastre os motivos de visita. Acesse *Cadastros > Comercial > Clientes/Fornecedores > Rotas > Motivo de Visitas* no HsCorp. Ao criar, marque a opção "**Disponível Palm**" para que ele fique visível no HsMovel.

<figure><img src="/files/dxNpKrljhikAQ65CkvNC" alt=""><figcaption><p>Cadastro de Motivo de Visita</p></figcaption></figure>

## Como visualizar as minhas rotas no HsMovel?

Para visualizar as rotas vinculadas ao seu representante, abra o aplicativo HsMovel e siga o caminho: *Força de Vendas -> Rotas.* Nesta tela, estarão todas as rotas as quais você é responsável.

<figure><img src="/files/a0dwych4L8XOy6kyM4Y8" alt="" width="375"><figcaption><p>Rotas do representante</p></figcaption></figure>

Selecione a rota que deseja realizar. Ao clicar, você terá acesso aos clientes contidos nela.

<figure><img src="/files/STfVxYYf2uQXbjZhWwTS" alt="" width="375"><figcaption><p>Clientes da rota selecionada</p></figcaption></figure>

## Como atender um cliente da minha rota?

Para realizar o atendimento de um cliente da rota, clique nele e selecione a opção desejada:

* Atender
* Não atender
* Histórico de atendimento

<figure><img src="/files/yDwb7JGETOrhZm6SAUYt" alt="" width="375"><figcaption><p>Opções de atendimento ao cliente</p></figcaption></figure>

### Atender

Ao clicar em "**Atender**", o representante será redirecionado á tela de atendimento, onde poderá realizar orçamentos, ordens de serviço, consultas e entre outras ações para o cliente escolhido.

<figure><img src="/files/10JgjEwusqqH3iB6iQBX" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela de atendimento ao cliente</p></figcaption></figure>

### Não atender

Ao clicar em não atender, o representante deverá justificar o motivo do não atendimento ao cliente. Para isso, selecionará o motivo do ato no modal que será aberto.

<figure><img src="/files/Jfsf7YEaOJWzm6fKQKp6" alt="" width="375"><figcaption><p>Motivos do não atendimento ao cliente</p></figcaption></figure>

### Histórico de atendimento

Ao clicar em "**Histórico de atendimento**", o representante poderá visualizar o histórico de atendimento do cliente selecionado no modal que será aberto:

<figure><img src="/files/QdyFTYYHM6yBNnzY0wDh" alt="" width="375"><figcaption><p>Histórico de atendimento ao cliente</p></figcaption></figure>

## O que significam as cores de cada cliente da minha rota?

Note que cada cliente na rota possui uma cor definida na borda esquerda do card.&#x20;

* Em <mark style="color:green;">**verde**</mark>, estão os clientes que foram atendidos
* Em **cinza**, estão os clientes que não foram atendidos
* Em <mark style="color:red;">**vermelho**</mark>, estão os clientes que faltam atender

<figure><img src="/files/1kfzI6JWRDCBaVScACMy" alt="" width="375"><figcaption><p>Clientes da rota</p></figcaption></figure>


# Apontamento

### Estágio - Limpeza

\
Nesse estágio é a parte de limpeza do pneu, é somente para fim de controle de horário de apontamento.\
É possível adicionar ou remover a garantia do Pneu.\
Marcando o campo `Inspeção Inicial` você pulará o próximo estágio.\
\
Inutilizar : [Inutilização / Recusa](/producao/inutilizacao-recusa)<br>

<figure><img src="/files/RsYdzEaKJOTZwcprYlp5" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Estágio - Inspeção Inicial

\
Nesse estágio tem a opção de mudar a garantia também, e alterar o numero de reformas do pneu.\
\
Inutilizar : [Inutilização / Recusa](/producao/inutilizacao-recusa)

<figure><img src="/files/z3UvpIStjJ1imctEeMqI" alt="" width="375"><figcaption><p>Inspeção inicial</p></figcaption></figure>

Alterar a Reforma do Pneu:

<figure><img src="/files/1jnlh1ILLYhbmsG3ff9C" alt="" width="375"><figcaption><p>Alterar Raspa</p></figcaption></figure>

### Estágio - Raspa

Nesse estágio, temos uma alteração de Pneu obrigatória, caso o Pneu que está no Item produção for o mesmo código do Pneu setado como item genérico.\
\
Você pode preencher os dados de raspa do mesmo.\
`Ângulo, Raio, Circunferência`\
\
Ao selecionar uma `Largura` você vai filtrar o Pneu, e ele vai trazer os resultados de pneus equivalentes aos filtros definidos.\
\
Os filtros são : `Marca, Modelo, Medida e Desenho`

Caso o resultado dos filtros for um Produto somente, a troca ja vai acontecer de imediato, e se tiver mais de um irá aparecer uma tela listando os produtos `Equivalentes`\
\
Inutilizar : [Inutilização / Recusa](/producao/inutilizacao-recusa)

<figure><img src="/files/x4E7jm3HIvCkXx0bXSNp" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Temos a opção também de `Alterar Produto`  que é direcionado para uma outra tela onde é preciso informar os filtros para buscar os produtos equivalentes:<br>

<figure><img src="/files/lVvc7Fr81nRqPbrCjxzD" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Estágio - Escareação

Nesse estágio é feito a escareação do Pneu, é somente para fim de controle de horário de apontamento, e é possível alterar o produto.\
\
Inutilizar : [Inutilização / Recusa](/producao/inutilizacao-recusa)

<figure><img src="/files/D9SyTdqPhXQ0KexCDM7w" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Estágio - Cimentação

Nesse estágio é feito a Cimentação do Pneu, é somente para fim de controle de horário de apontamento, e é possível alterar o produto.

<figure><img src="/files/SKhgsz4aS66n9iK2BZmF" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Estágio - Conserto

Nesse estágio é adicionado os reparos internos no Pneu, é possível adicionar um Serviço / ver os serviços, nele vai ser feito a adição de um produto ou serviço, que será adicionado na OS.\
\
Inutilizar : [Inutilização / Recusa](/producao/inutilizacao-recusa)

<figure><img src="/files/HzNPgpdRuI8X9efYvvK8" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Estágio - Enchimento

Nesse estágio é adicionado os reparos internos no Pneu, é possível adicionar um Serviço / ver os serviços, nele vai ser feito a adição de um produto ou serviço, que será adicionado na OS.
É possível também trocar o produto.

<figure><img src="/files/Eo9jRiWSDg3zFR1ZVfxy" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Estágio - Aplicação de Banda

Nesse estágio, a aplicação de banda é gerada um código de conferencia que é colado na banda equivalente ao pneu, esse código de conferencia, é separado o numero de lote por blocos, e verificado de forma inversa.\
Numero de lote: [`06 47147 001 001`](tel:06%2047147%20001%20001)\
Barra de conferência: [`001 001 47147 06`](tel:001%20001%2047147%2006)\
Só é possível iniciar o estágio quando a conferência for certa.

<figure><img src="/files/W3HmxSN60CQmylc4KLKU" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Estágio - Envelopamento / Montagem

Nesse estágio, é possível preencher `(Envelope, Inerlope, Saco de Ar e Protetor)`
Quando for preenchido o `Inerlope` não é possível preencher o `Saco de Ar`, e quando for preenchido o `Saco de Ar`, não é possível colocar o `Inerlope`.
Esses dados preenchidos, serão utilizados na AutoClave.<br>

<figure><img src="/files/s4VXVx2o09fVuyiL4Daz" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Estágio - Inspeção Final

Nesse estágio tem a opção de adicionar Serviço e de Recusar a produção.\
Recusar : [Inutilização / Recusa](/producao/inutilizacao-recusa)

<figure><img src="/files/oqBNhQEY7USPN1yDaFj0" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure>


# Autoclave

Assim que o pneu estiver no estágio "**Aguardando Autoclave**", o representante pode bipar as etiquetas de pesagem nos bicos adequados para executar a carga a partir da tela de Autoclave.

1. Selecione a autoclave desejada para a carga, "<mark style="color:blue;">**A**</mark>" ou "<mark style="color:blue;">**B**</mark>".
2. Acesse a aba de "<mark style="color:blue;">**Carga**</mark>".
3. Insira os números de etiqueta de pesagem nos bicos adequados.
4. Aguarde a verificação da etiqueta. O ícone de visto (<mark style="color:green;">**✓**</mark>) ou erro (<mark style="color:red;">**✖**</mark>) indica o status da verificação.
   * <mark style="color:green;">**✓**</mark> = Etiqueta aprovada.
   * <mark style="color:red;">✖</mark> = Etiqueta não encontrada / incorreta.
5. Ao clicar no botão "<mark style="color:blue;">**Executar Carga**</mark>", é solicitado o número do ciclo para concluir a carga.

Após a conclusão da carga, estes números de etiqueta estarão disponíveis para a descarga da autoclave.

1. Selecione a autoclave desejada para a descarga, "<mark style="color:blue;">**A**</mark>" ou "<mark style="color:blue;">**B**</mark>".
2. Acesse a aba de "<mark style="color:blue;">**Descarga**</mark>".
3. Realize a descarga dos pneus da autoclave a partir do botão "<mark style="color:blue;">**Executar Descarga**</mark>".


# Inutilização / Recusa

Nesse processo, é possível informar um motivo de Inutilização / Recusa do item de produção

É obrigatório preencher o motivo, e ao menos duas fotos.<br>

<figure><img src="/files/Iusf6RhivRw0AkPWq5cN" alt="" width="188"><figcaption><p>Inutilização / Recusa</p></figcaption></figure>


# Referências

Campos referenciados (HsCorp \~ HsMóvel)

<figure><img src="/files/7bJB0Tp0uNYifaoYKdHW" alt=""><figcaption><p>Campos referências entre HsCorp e HsMóvel</p></figcaption></figure>


# Box

Nesta seção, há perguntas frequentes sobre **Box.**


# Como abrir uma ordem de serviço para um veículo em um Box?

Para abrir uma ordem de serviço vinculada a um Box, é necessário utilizar o módulo de Automecânica. Basta acessá-lo, entrar em Box, e selecionar um box vazio para iniciar a criação de uma ordem de serviço para esse Box. Para mais informações sobre a abertura, consulte [Como criar uma ordem de serviço para um veículo](/faq/orcamentos-ordens-de-servico/ordem-de-servico/como-criar-uma-ordem-de-servico-para-um-veiculo).

<figure><img src="/files/PwSJers4tOAeyWztGo8P" alt="" width="300"><figcaption></figcaption></figure>


# Como vincular uma ordem de serviço aberta a um Box?

Para vincular uma ordem de serviço aberta a um Box, é necessário utilizar o módulo de Automecânica. Basta acessá-lo, entrar em Box, e clicar e segurar um box vazio para consultar as OS que estão disponíveis para entrar naquele Box. Só irá aparecer OS que são diferente de processadas e canceladas para você selecionar.

<figure><img src="/files/XN0Y3WPvCRS7dI1fDPoS" alt="" width="300"><figcaption></figcaption></figure>


# Catálogo

Nesta seção, há perguntas frequentes sobre **Catálogo.**


# Como consultar o catálogo de produtos?

Para consultar o catálogo de produtos, acesse o módulo "**Catálogo**", na página inicial do aplicativo.

### Filtros

#### Depósito e Tabela de Preço

Na tela de Catálogo, os produtos são exibidos com base no depósito e na tabela de preços selecionados.

**Fluxo de Seleção**

* **Depósito e Tabela de Preços Padrão**:
  * Ao acessar a tela, o sistema automaticamente seleciona o primeiro depósito encontrado e a tabela de preços padrão associada ao representante.
* **Alteração de Depósito ou Tabela de Preços**:
  * Caso o representante deseje alterar o depósito ou a tabela de preços utilizada na busca, basta clicar no campo correspondente.
  * Ao clicar, um modal será aberto, permitindo a seleção de um novo depósito ou tabela de preços.
  * O usuário pode então confirmar a seleção e os produtos listados serão atualizados de acordo com a nova configuração escolhida.

<div><figure><img src="/files/LtWntz6oDvSCPLQQwYpS" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtro de depósito</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/6YDMZJDWrKHJilPHx3vk" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtro de tabela de preço</p></figcaption></figure></div>

<img src="/files/uEFsI2HqxqlVZAt4xfwS" alt="Listagem de itens do catálogo." width="375">

#### Demais filtros

O representante tem a opção de escolher quantos itens ele deseja que apareça por busca, além de filtrar os produtos por **Estoque**, **Marca,** **Grupo** e **SubGrupo** (este último fica disponível após a seleção do filtro de grupo). Após definir os filtros desejados, basta clicar no botão **Confirmar** para aplicar a seleção.

Se desejar limpar todos os filtros aplicados, o representante pode clicar no botão **Limpar Filtros**.

<figure><img src="/files/RPUradlu91l7hwhvIQgn" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtros da tela de pesquisa de produtos</p></figcaption></figure>

### Visualização dos Itens

O representante pode selecionar a forma de visualização dos itens conforme sua preferência:

#### **Visualização em Lista**, clicando no botão <img src="/files/1FWcfvpLzCKV6b9ajtzP" alt="" data-size="line">:

<img src="/files/KJvby4NnGzpcaeQ64BX5" alt="Listagem de itens do catálogo em formato de lista." width="375">

#### **Visualização em Tabela**, clicando no botão <img src="/files/9WnnPPhtoO3iS1oXV3CI" alt="" data-size="line">:

<img src="/files/SORvLuArqJnkUWnEI7j5" alt="Listagem de itens do catálogo em formato de quadrados." width="375">

### Formato da Pesquisa

O representante poderá fazer a busca de algum item no catálogo a partir da pesquisa de produtos, no ícone de lupa  <img src="/files/77d52Sy0zhKfgAxGHOrs" alt="" data-size="line"> e a partir do escaneamento do código de barras <img src="/files/AZ47L6iWbsy50GUKwkZ2" alt="" data-size="line">, que buscará o produto em questão.

#### Pesquisa a partir da lupa

A barra de pesquisa, identificada pelo ícone de lupa, permite que o usuário localize produtos através de palavras-chave. O sistema realiza buscas pelas seguintes informações do produto:

* Código
* Descrição
* Fabricante
* Código de Barras

{% hint style="info" %}
*Exemplo:* Ao digitar "Queijo" na barra de pesquisa, o sistema exibe todos os produtos que contêm essa palavra em seu nome, como ilustrado na imagem abaixo, onde é mostrado o resultado "Batata Pringles Queijo 90G".
{% endhint %}

<figure><img src="/files/aeZPc1cGR1KAvhWG8gMZ" alt="" width="375"><figcaption><p>Produto filtrado a partir da pesquisa</p></figcaption></figure>

#### Pesquisa a partir da leitura de código de barras:

O representante deve dar permissão ao uso da câmera para possibilitar a leitura do código de barras selecionando a opção **Permitir**.

<figure><img src="/files/zaaeUm6lRABNlw5QFWAp" alt=""><figcaption><p>Solicitação de acesso à câmera para escaneamento do código de barras</p></figcaption></figure>

O leitor de código de barras é ativado após o usuário autorizar o acesso à câmera do dispositivo. Para realizar a leitura, basta posicionar o código de barras do produto em frente à câmera do smartphone.&#x20;

O aplicativo detecta e processa automaticamente o código, redirecionando em seguida para a tela de consulta. Nesta tela, o campo de busca já estará preenchido com o código de barras identificado, eliminando a necessidade de digitação manual e proporcionando uma consulta mais rápida.

<figure><img src="/files/hal7LF65VznfQWVj3t0G" alt="" width="375"><figcaption><p>Busca do produto a partir do código de barras.</p></figcaption></figure>

### Detalhes do Item

No card principal do item, aparecem dados como:

* <mark style="color:red;">**Código do Produto**</mark> (destacado em vermelho)
* <mark style="color:green;">**Derivação do Produto**</mark> (destacado em verde)
* <mark style="color:yellow;">**Descrição do Produto**</mark> (destacado em amarelo)
* <mark style="color:purple;">**Foto do Produto**</mark> (destacado em roxo)
* **Quantidade do Produto em estoque** (caso não tenha o produto em estoque, aparecerá "Indisponível" destacado em vermelho)
* **Preço do Produto**

<figure><img src="/files/noUZ1Ss6dbeeLqAnWsdR" alt="" width="375"><figcaption><p>Detalhes do item na busca do produto.</p></figcaption></figure>

Ao utilizar o modo lista, é possível expandir o item para visualizar mais detalhes adicionais, incluindo:

* **Localização:** Indica onde o produto está armazenado ou disponível.
* **Peso Bruto:** O peso total do produto, incluindo embalagem.
* **Peso Líquido:** O peso do produto sem a embalagem.
* **Volume fechada:** Indica a quantidade de unidades contidas em uma caixa completa do produto.
* **Desconto Permitido:** Informa o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado ao produto.


# Como exportar o catálogo?

Para exportar o catálogo de produtos, acesse o módulo "**Catálogo**", na página inicial do aplicativo.\
Você vai precisar clicar e manter pressionado, até que mostre a opção de seleção em massa: <br>

<figure><img src="/files/SYWhCHrtQsbJ7hs65LK2" alt="" width="375"><figcaption><p>Menu de ação em massa</p></figcaption></figure>

Selecione os produtos e clique no ícone de compartilhar para gerar o catálogo em PDF.


# Cliente

Nesta seção, há perguntas frequentes sobre **Cliente.**


# Como cadastrar um cliente?

Para cadastrar um cliente no HSMovel, acesse "**Cadastrar**", dentro do módulo de "**Força de Vendas**".

## Aba Geral

<div><figure><img src="/files/tR7VF0sGOo5wOr6Zb0SI" alt=""><figcaption><p>Filtro de cliente (pessoa física)</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/Kb5Yty0UKTgYeUTFS2Jm" alt=""><figcaption><p>Filtro de cliente (pessoa jurídica)</p></figcaption></figure></div>

O cadastro permite dois tipos de pessoa: Física ou Jurídica. Ao selecionar uma das opções, os campos da aba principal se ajustam automaticamente, exibindo as informações específicas necessárias para cada tipo de registro.

### Cadastro de Pessoa Física

Na aba Geral, para cadastrar uma pessoa física há os seguintes campos:

* Razão Social <mark style="color:red;">**\***</mark> (nome do cliente)
* Nome Fantasia (apelido do cliente)
* CNPJ <mark style="color:red;">**\***</mark>
* Telefone
* Celular <mark style="color:red;">**\***</mark>
* WhatsApp
* E-mail

### Cadastro de Pessoa Jurídica

Na aba Geral, para cadastrar uma pessoa jurídica há os seguintes campos:

* Razão Social <mark style="color:red;">**\***</mark> (razão social da empresa)
* Nome Fantasia (nome fantasia da empresa)
* CPF <mark style="color:red;">**\***</mark>
* Telefone
* Celular <mark style="color:red;">**\***</mark>
* WhatsApp
* E-mail
* Ramo de Atividade
* Inscrição Estadual
* Tipo de Regime (Simples, Real ou Presumido)

## Aba Endereço

<figure><img src="/files/FALCBGXXJtMdMvpbKsJM" alt="" width="375"><figcaption><p>Aba de Endereço</p></figcaption></figure>

### Busca de CEP

Na aba de Endereço, você encontrará uma forma rápida e eficiente de cadastrar a localidade do cliente. Insira o CEP e o sistema fará todo o trabalho, preenchendo automaticamente os campos:

* Cidade
* Estado (UF)
* Bairro
* Endereço (rua/avenida)

Além disso há os campos de Complemento e Número, sendo este último obrigatório para conclusão do cadastro.

Caso necessário, o representante pode preencher automaticamente os campos de Latitude e Altitude utilizando o ícone de localização (<img src="/files/n2s6At8m2tAU32WULzAX" alt="" data-size="line">). Ao clicar, o sistema captará esses dados com base na sua posição atual.

## Aba Observações

<figure><img src="/files/QJ7Rq9ufYxytFsgTzruM" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Na aba de observações, você encontrará dois campos:

* Observação Cliente: Para registrar informações relevantes sobre o cliente
* Observação Venda: Para adicionar detalhes importantes sobre a negociação

Após o preenchimento dos campos obrigatórios, clique no botão "**Cadastrar**", localizado ao fim da tela. Após esse procedimento, o cliente estará cadastrado no sistema e poderá ser encontrado nas consultas de cliente, podendo realizar orçamentos / ordens de serviço, cadastrar históricos, entre outras opções possíveis a partir do menu [**Atender**](/forca-de-vendas/atender).


# Como verificar se o cliente está devendo?

Para verificar se o cliente está devendo algum valor, siga o passo-a-passo:

1. Acessar o módulo "**Força de Vendas**"
2. Clicar em "**Atender**"
3. Selecionar o cliente desejado
4. Clicar em "**Financeiro**"
5. Acessar "**Títulos a Receber**"

<div><figure><img src="/files/LJL1P1AnZ1rzl0pTRenQ" alt=""><figcaption><p>Opções do módulo de Atender</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/jHGYhEaYsivntfVFWzWL" alt=""><figcaption><p>Opções de Financeiro</p></figcaption></figure></div>

Nesta tela, você conseguirá visualizar todos os títulos a receber deste cliente, incluindo valor, dias de atraso, número do título, valor de multa/juros, entre outros dados.&#x20;

<figure><img src="/files/Sox1p2Gq2DxqnWDXN1Ii" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>


# Como visualizar / editar os dados de um cliente?

Para visualizar ou editar os dados de um cliente no HSMovel, acesse o módulo de Força de Vendas e em seguida, o botão Consultar/Editar.

Nesta tela, o representante pode consultar dados de um cliente, assim como editá-los. Veja como:

<figure><img src="/files/ZzxnX1UV2QqWpjl9QSG4" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela de Detalhes do Cliente</p></figcaption></figure>

## Aba Dados Gerais

Há dois tipos de pessoa: **Física** e **Jurídica**. Dependendo do tipo de pessoa do cliente selecionado, os campos da aba principal se ajustam automaticamente, exibindo as informações específicas necessárias para cada cliente.

{% tabs %}
{% tab title="Pessoa Física" %}
Na aba Geral, para um cliente físico há os seguintes campos:

* Código <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>
* Razão Social
* Nome Fantasia
* Tipo de Pessoa <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>
* CPF <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>
* Telefone
* Celular
* WhatsApp
* Fax
* E-mail
  {% endtab %}

{% tab title="Pessoa Jurídica" %}
Na aba Geral, para um cliente jurídico há os seguintes campos:

* Código <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>
* Razão Social
* Nome Fantasia
* Tipo de Pessoa <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>
* CNPJ <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>
* Inscrição Estadual
* Telefone
* Celular
* WhatsApp
* Fax
* Tipo de Regime (Simples, Real ou Presumido)
* Ramo de Atividade
* E-mail
  {% endtab %}
  {% endtabs %}

## Aba Endereços

Na aba de endereços, é possível visualizar e editar os endereços vinculados a este cliente, sendo estes:

* Endereço Principal
* Endereço de Entrega
* Endereço de Cobrança

<div><figure><img src="/files/iSVgcQU2HP3s4jKeOUON" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="/files/szryKA6Rt114IG3A3N2G" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Note que ao lado dos campos de latitude e longitude há um ícone de localização (<img src="/files/n2s6At8m2tAU32WULzAX" alt="" data-size="line">), onde o representante pode preencher automaticamente os campos de Latitude e Altitude utilizando o ícone de localização (<img src="/files/n2s6At8m2tAU32WULzAX" alt="" data-size="line">). Ao clicar, o sistema captará esses dados com base na sua posição atual.

## Aba Contatos

Visualize e cadastre contatos para o cliente selecionado a partir da aba "**Contatos**".

<figure><img src="/files/VL8JBwVBEoy1rxbrFNT2" alt="" width="375"><figcaption><p>Aba de contatos</p></figcaption></figure>

Para cadastrar um contato novo, clique em "**Adicionar Contato**", botão localizado ao fim da tela. Preencha os dados solicitados para o cadastro e clique em "**Salvar**".

## Aba Observações

Visualize e insira observações para o cliente selecionado a partir da aba "**Obs.**".\
Esta aba contém os seguintes campos:

* Observação Cliente
* Observação Venda <mark style="color:red;">**(não editável)**</mark>

<figure><img src="/files/l8clRglBC2oDqfglsetc" alt="" width="375"><figcaption><p>Observações do cliente</p></figcaption></figure>

Ao realizar as alterações necessárias no cliente, clique no botão "**Atualizar**", ao fim da tela.


# Estoque


# Como realizar um acerto de estoque?

A partir do módulo de Estoque, no botão de **Acerto**, você pode ajustar seus produtos em estoque conforme os registros do sistema.\
\
Primeiramente, será solicitado que selecione o depósito desejado para realizar a conferência. Após a seleção, basta clicar no botão de **Confirmar** para prosseguir.\
\
O representante poderá fazer a conferência a partir da pesquisa de produtos, no ícone de lupa <img src="/files/K2noGT6PU6MxMm3T4l4b" alt="" data-size="line"> e a partir do escaneamento do código de barras <img src="/files/Qlbr1fPf0GJIGcJV6QVz" alt="" data-size="line">, que buscará o produto em questão.

<figure><img src="/files/fPW2B13eJGG7iwUhuAGH" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtro de seleção de depósito.</p></figcaption></figure>

### Pesquisa a partir da lupa

O usuário pode buscar pelo produto que deseja realizar a conferência, por exemplo "Scania":&#x20;

<figure><img src="/files/dfcZbZpW6acZTzhjTbBq" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

O representante deve dar permissão ao uso da câmera para possibilitar a leitura do código de barras selecionando a opção para liberar.

<figure><img src="/files/SKHB2yw1Fg4hGAiRcBwW" alt="" width="375"><figcaption><p>Permissão de câmera</p></figcaption></figure>

Após permitido o uso, o representante pode posicionar o código de barras na direção da câmera do aplicativo para fazer a leitura automática e direcioná-lo a consulta do número de código de barras correspondente.

Assim que a leitura for realizada, o aplicativo redirecionará o usuário para a tela de consulta, já contendo o código de barras no campo de consulta.&#x20;

<figure><img src="/files/k97fp1j4HAc1xUeft6No" alt="" width="375"><figcaption><p>Listagem por busca de código de barras</p></figcaption></figure>

### Acerto de forma rápida

O usuário pode fazer uma busca, que liste um ou mais produtos e fazer a contagem de forma rápida.&#x20;

<figure><img src="/files/dfcZbZpW6acZTzhjTbBq" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Pode ser editado a quantidade no: <img src="/files/gyiRS6AXqIPNT8PAI8nm" alt="" data-size="line"> e ao clicar no botão azul: <img src="/files/XvSrLtcZtjhg2JPgIYhN" alt="" data-size="line"> será enviado o acerto de estoque diretamente para o sistema **HsCorp**.

### Acerto do produto

Após selecionar o item na tela do produto, o representante pode ajustar a quantidade atual disponível. Por exemplo, se originalmente há 1 **unidade** do "Anel Camisa Scania..." em estoque, mas após a conferência são encontradas apenas **2 unidades**, o representante pode atualizar esse número diretamente no campo de quantidade (<img src="/files/kJVdVFxUqywaFTPmDvoI" alt="" data-size="line">).\
\
Além disso, se desejar, o representante pode também atualizar a localização do item no estoque no campo **Localização Estoque**, e ajustar as medidas e peso nos campos de **Peso Bruto**, **Peso Líquido**, **Comprimento**, **Largura** e **Altura**, assim como a marca, código do fabricante e código de barras do produto. Após realizar esses ajustes, basta clicar no botão **Enviar Acerto**.

<figure><img src="/files/00zp5dlcXrMqYy9YZ21L" alt="" width="375"><figcaption><p>Detalhes do acerto</p></figcaption></figure>

Após esse procedimento, o estoque do item será atualizado com a quantidade corrigida, juntamente com todas as informações inseridas pelo representante.

<figure><img src="/files/R29wJwHgWa4h9NTVkvpx" alt=""><figcaption><p>Produto contado</p></figcaption></figure>


# Como fazer uma contagem de estoques usando um leitor de código de barras

Para fazer uma contagem de estoques usando um leitor de código de barras, é possível utilizar o módulo de Contagem do HSMóvel, podendo funcionar de forma offline ou online.

Para trabalhar de forma offline, siga esses passos para baixar os dados de forma offline <https://movel.highsoftsistemas.com.br/faq/geral/como-sincronizar-os-dados-para-trabalhar-de-forma-offline>.

Após isso, consulte a documentação sobre a contagem de estoques <https://movel.highsoftsistemas.com.br/estoque/contagem>.


# Ferramentaria

Nesta seção, há perguntas frequentes sobre **Ferramentaria.**


# Como fazer um empréstimo de ferramenta(s)?

Selecione um funcionário e um depósito para iniciar o empréstimo.

<figure><img src="/files/J2UqsJmxwcrZ8y4BTrMD" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela de empréstimo de ferramentas</p></figcaption></figure>

Após selecionar o funcionário para o empréstimo de ferramentas, será apresentado um card com seus dados, tais como:

* Razão
* Nome Fantasia&#x20;
* Cidade / Estado
* Telefone

<figure><img src="/files/ukiVJJbdnw8KXbSkwrEC" alt="" width="563"><figcaption><p>Dados do funcionário</p></figcaption></figure>

Após a seleção do funcionário e depósito, será possível a adição de itens para empréstimo a partir do botão "Adicionar Produto", ao fim da tela:

<figure><img src="/files/PB6MsurDnZTEHM3bKJKI" alt="" width="375"><figcaption><p>Pesquisa de produtos para empréstimo</p></figcaption></figure>

Para adicionar itens á lista de empréstimo, basta selecionar a quantidade desejada e clicar no botão azul <img src="/files/UgMRI1HpatzVJypQOIfK" alt="" data-size="line">.&#x20;

Após a adição dos produtos na lista, estes aparecerão na tela inicial do empréstimo desta forma:

<figure><img src="/files/q8LV1xP0xdXwzpgKxdos" alt="" width="375"><figcaption><p>Lista de empréstimo</p></figcaption></figure>

O representante poderá concluir o empréstimo a partir do botão Concluir, ao fim da tela. Para a conclusão, será solicitado a senha do funcionário ao qual será feito o empréstimo. Caso este não possua uma senha configurada, poderá definí-la diretamente do aplicativo.

<figure><img src="/files/SvoiThxX7expx5VI8p15" alt="" width="375"><figcaption><p>Definição da senha do funcionário</p></figcaption></figure>

Após a definição da senha (ou caso já possua esta definida), basta que o funcionário confirme a operação de empréstimo inserindo sua senha.

<figure><img src="/files/wjJ6qhIeupXH1iEyerbz" alt="" width="375"><figcaption><p>Confirmação da senha do funcionário</p></figcaption></figure>

Confirmado a senha, o empréstimo será concluído com sucesso e estes produtos emprestados ficarão com as quantidades emprestadas com reserva em seus estoques:

<div><figure><img src="/files/Sv85WBlaKdnIy7VnNstd" alt="" width="375"><figcaption><p>Estoque do item 4721 no HSCorp</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/gsqzgcEkpoY3zrQMRMUR" alt="" width="375"><figcaption><p>Estoque do item 4722 no HSCorp</p></figcaption></figure></div>


# Como fazer um recolhimento de ferramenta(s)?

Selecione um funcionário e um depósito para iniciar o recolhimento.

<figure><img src="/files/mQ4MH6a0CBMpCkRM6M1z" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela de recolhimento de ferramentas</p></figcaption></figure>

Após selecionar o funcionário para o recolhimento de ferramentas, será apresentado um card com seus dados, tais como:

* Razão
* Nome Fantasia&#x20;
* Cidade / Estado
* Telefone

<figure><img src="/files/ukiVJJbdnw8KXbSkwrEC" alt="" width="563"><figcaption><p>Dados do funcionário</p></figcaption></figure>

Após a seleção do funcionário e depósito, será possível a adição de itens para recolhimento a partir do botão "Adicionar Produto", ao fim da tela. Nesta, estarão filtrados apenas os produtos emprestados para este funcionário.&#x20;

<figure><img src="/files/6paYkyxeEJsGyZ8aHKgu" alt="" width="375"><figcaption><p>Pesquisa de produtos para recolhimento</p></figcaption></figure>

Para adicionar itens á lista de recolhimento, basta selecionar a quantidade desejada e clicar no botão azul <img src="/files/UgMRI1HpatzVJypQOIfK" alt="" data-size="line">.  Após a adição dos produtos na lista, estes aparecerão na tela inicial do recolhimento desta forma:

<figure><img src="/files/zxojhSGYqxIMaGgrW1HU" alt="" width="375"><figcaption><p>Lista de recolhimento</p></figcaption></figure>

O representante poderá finalizar o recolhimento a partir do botão Concluir, ao fim da tela. Para a conclusão, será solicitado a senha do funcionário ao qual será feito o recolhimento. Caso este não possua uma senha configurada, poderá definí-la diretamente do aplicativo.

<figure><img src="/files/HBTBr4XZUh3bMlz1vuJ7" alt="" width="375"><figcaption><p>Definição da senha do funcionário</p></figcaption></figure>

Após a definição da senha (ou caso já possua esta definida), basta que o funcionário confirme a operação de recolhimento inserindo sua senha.

<figure><img src="/files/tP6pKUq6lmQYSSdpLtfw" alt="" width="375"><figcaption><p>Confirmação da senha do funcionário</p></figcaption></figure>

Confirmado a senha, o recolhimento será concluído com sucesso e estes produtos recolhidos sairão da reserva em seus estoques:

<div><figure><img src="/files/V4GGSfwm0gSBJ0mQVyze" alt="" width="375"><figcaption><p>Estoque do item 4721 no HSCorp</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/Rf7PgcBLuHQG96ocd6Zx" alt="" width="375"><figcaption><p>Estoque do item 4722 no HSCorp</p></figcaption></figure></div>


# Geral

Nesta seção, há perguntas frequentes sobre **Geral.**


# Como aplicar filtros nas consultas?

A maior parte das consultas possuem filtros disponíveis para facilitar a busca de registros.

Os filtros disponíveis se encontram na parte superior da tela.

Pegando como exemplo a consulta de Orçamentos, nela você consegue filtrar por cliente, data inicial e final, situação, condição de pagamento e tipo de título.

Alguns dos filtros são salvos automaticamento no estado do seu dispositivo e persistem automáticamente para outras telas, facilitando mais ainda a busca.

<figure><img src="/files/pLAzzRmAXvPborBiKoT6" alt="" width="341"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/eLDpJD4hs8Q9GXVMDMOM" alt="" width="167"><figcaption></figcaption></figure>


# Como enviar os logs de erro para a HighSoft?

Ao acontecer um erro no HSMóvel, é possível encaminhar esses erros para o time responsável, para isso, você pode ir em Configurações > Registro de Logs, lá basta clicar em Enviar Logs. A partir desse momento receberemos os erros que aconteceram no seu dispositivo.

<figure><img src="/files/LluEFkJzAT9DrLLmvyZL" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>


# Como sincronizar os dados para trabalhar de forma offline?

O HSMóvel guarda todos os dados que já foram buscados pelo menos uma vez no sistema. Caso um registro nunca foi buscado de forma online no sistema, ele não aparecerá quando o sistema estiver offline.

Para garantir que todos os dados sejam buscados, é possível sincronizar todos os dados, buscando todos os registros para o sistema HSMóvel.

Vá em Configurações > Sincronização, lá selecione as tabelas ou módulos que deseja sincronizar e clique em receber.

<figure><img src="/files/rPcOMUgX3ckrHidbDxZT" alt="" width="375"><figcaption><p>Receber os dados.</p></figcaption></figure>

Você tem a opção de enviar os pedidos do malote de forma mais prática clicando na opção de **Enviar**, todos os pedidos sairão do malote e serão integrados ao sistema do **HsCorp.**

<figure><img src="/files/DTVbRdkGS5IoaGkQuu4g" alt="" width="375"><figcaption><p>Envio de pedidos</p></figcaption></figure>

\
\
**Video explicativo de como receber os dados:**

{% embed url="<https://youtube.com/shorts/iywIydCLba4?feature=share>" fullWidth="false" %}

\ <br>


# Como solicitar a liberação de um novo módulo?

Para solicitar a liberação de um novo módulo no HSMóvel, vá para a página Home e clique no cadeado no canto superior direito.

Clique e segure no módulo que deseja solicitar a ativação, e solicite-o. O time comercial receberá a solicitação e entrará em contato para liberar o módulo.

<figure><img src="/files/DM9oL7hjXAphQpr2hjtj" alt="" width="179"><figcaption></figcaption></figure>

{% embed url="<https://youtube.com/shorts/67JTzYoWGx4?feature=share>" %}


# Como utilizar o HSMovel no computador?

### Requisitos Mínimos Recomendados

* **Sistema Operacional:** Microsoft Windows 10 (versão 1903 ou superior) e Windows 11.
* **Processador:** Intel ou AMD.
* **RAM:** Mínimo de 6 GB.
* **Armazenamento:** 20 GB de espaço livre em disco.

Não nos responsabilizamos pela manutenção de emuladores ou computadores, apenas pelo suporte ao nosso aplicativo. O uso de emuladores é uma solução alternativa; recomendamos o uso de um celular ou tablet para uma melhor experiência com nosso app.

### Download do BlueStacks: o emulador

Para fazer a instalação, basta acessar o link a seguir e você será redirecionado para a página de download:

[Link do Site](https://www.bluestacks.com/pt-br/index.html)

Feito isso, clique no botão de download para que a instalação seja iniciada:

<figure><img src="/files/qpYHi3GzVEjJUiG4w83a" alt=""><figcaption><p>Botão de download do BlueStacks: emulador do windows</p></figcaption></figure>

Após isso, acesse o arquivo baixado e siga as instruções a seguir.

### Instalação do Emulador

Na primeira página da instalação, pressione o botão Instalar agora e após isso, aceite os termos de uso. Agora é só esperar finalizar e o aplicativo será inicializado automaticamente.

<figure><img src="/files/YMLTx0p43TiqEUakaXrU" alt=""><figcaption><p>Tela de instalação do BlueStacks</p></figcaption></figure>

Acesse o AppPlayer a partir do botão apontado.

<figure><img src="/files/M7yFirUBZIeMHwbijhoX" alt=""><figcaption><p>Tela inicial do BlueStacks</p></figcaption></figure>

Agora, dentro do App Player, vamos acessar a Play Store para realizar a instalação do HSMovel.

### Instalação do HSMovel na Play Store

#### 1º passo

Você estará nessa tela, alinhada horizontalmente. Primeiro, vamos deixá-la na posição vertical, pois é como usaremos a aplicação. Para isso, pressione o botão **Girar** 1 vez, como destacado na imagem.

<figure><img src="/files/bs4Y76mRYjqnQYcaof0N" alt=""><figcaption><p>Girar tela do App Player</p></figcaption></figure>

#### 2º passo

Agora, dentro da pasta Aplicativos do sistema, vamos acessar a Play Store <img src="/files/0dUGiJQygL54aTL55VrA" alt="" data-size="line">.

<figure><img src="/files/gUXJeADgoBujcRxSumS4" alt="" width="563"><figcaption><p>Tela inicial do App Player</p></figcaption></figure>

#### 3º passo

Será necessário fazer o login com um e-mail na Play Store para realizar a instalação. Para isso, insira as informações solicitadas.

<figure><img src="/files/YBDFjzX3cna4eMnNfzMc" alt="" width="563"><figcaption><p>Login na Play Store</p></figcaption></figure>

#### 4º passo

Com o login realizado, vamos instalar o aplicativo. Na barra de pesquisa, insira o nome HSMovel e clique no botão **Instalar**. Após, a instalação, clique em **Abrir** para inicializar o aplicativo.

<figure><img src="/files/aIAGMjJRva1OjwCLuaY7" alt=""><figcaption><p>Busca do HSMovel na PlayStore</p></figcaption></figure>

Assim que essas etapas forem realizadas, será automaticamente criado um atalho na sua área de trabalho para acessar o aplicativo de forma mais rápida.&#x20;


# Não consigo entrar em um módulo

Os módulos do HSMóvel aparecem na tela Home, lá você pode alternar entre os módulos liberados e os módulos não liberados no ícone de cadeado no canto superior direito.

Os módulos disponíveis irão aparecer separadamente dos módulos indisponíveis.

Caso você não consegue acessar algum módulo cheque se está visualizando os módulos disponíveis de fato. Outras situações que podem acontecer:

* Não ter o módulo contratado. Para isso, checar com o comercial os módulos e o vencimento dos contratos
* Não estar com internet e tentar acessar um módulo exclusivo da modalidade online

Caso você tenha checado todos esses casos e ainda não consegue acessar o módulo, entre em contato com o suporte.


# O texto do aplicativo está ficando cortado

Esse erro pode ocorrer no seu dispositivo Android. Para solucioná-lo, você deve entrar nas configurações do seu aparelho e realizar as seguintes alterações:

* A partir do caminho Configurações > Tela > Estilo da Fonte, selecione o estilo **Android**.
* A partir do caminho Configurações > Tela > Texto e Tamanho da Exibição, selecione o tamanho da fonte **nível 2** e tamanho da exibição **nível 1.**

<div><figure><img src="/files/gxcFbxBmmzbbkR0faAFV" alt=""><figcaption><p>Estilo de fonte</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/DQexxB1hqYm0jZzkekp5" alt=""><figcaption><p>Texto e tamanho de exibição</p></figcaption></figure></div>


# Usuário ou senha incorreto

Quando o usuário ou senha estão incorretos, significa que o usuário está cadastrado no sistema, mas a senha que ele digitou não corresponde à senha cadastrada. Para resolver esse problema, o usuário deve digitar a senha correta ou então clicar na opcão "Esqueci minha senha" para redefinir a senha.

Para redefinir a senha é necessário que esteja cadastrado um celular no cadastro do usuário. Caso não tenha, o usuário deve entrar em contato com a empresa para que seja feita a redefinição da senha manualmente ou definir um celular no cadastro do usuário.

Esse numero de celular é utilizado para enviar um código de verificação para que o usuário possa redefinir a senha.

<figure><img src="/files/53aMVOkZeD8K6h2uoXvV" alt="" width="179"><figcaption></figcaption></figure>


# Qual tabela de preço será usada em uma venda ou catálogo?

### Venda

A definição da tabela de preço segue uma hierarquia configurada para garantir que as prioridades do cliente, da empresa e do representante sejam respeitadas, proporcionando flexibilidade e eficiência no processo de vendas. A seleção da tabela será realizada conforme a seguinte ordem:

1. **Validação da Tabela do Cliente**
   * Primeiramente, será verificado se o cliente possui uma tabela de preço definida.
   * Caso exista, essa tabela será utilizada como base para as transações.
2. **Tabela Definida na Empresa / Operação**
   * Se o cliente não possuir uma tabela configurada, será utilizada a tabela padrão definida para a operação.
   * Caso a operação também não possua uma tabela, será utilizada a tabela definida no parâmetro da empresa.
3. **Tabela Liberada para o Representante**
   * Se a empresa não tiver uma tabela configurada, será verificada a existência de tabelas liberadas para o representante.
   * Nesse caso, o representante poderá selecionar uma das tabelas disponíveis para ele.
4. **Configuração Geral do Sistema (HsMovel)**
   * Se o representante não tiver nenhuma tabela de preço definida, serão consideradas todas as tabelas configuradas no sistema HsMovel, garantindo que sempre haja uma opção disponível.
   * Caso o representante tenha tabelas liberadas e uma delas seja proveniente do cliente, empresa ou operação, ela deverá ser utilizada.
   * Caso contrário, será utilizada a primeira tabela disponível na lista para o representante.

Essa hierarquia foi desenvolvida para assegurar que o sistema funcione de maneira organizada, respeitando as configurações específicas de cada nível e permitindo flexibilidade para as vendas.

### Catálogo

No caso do **Catálogo**, a lógica de seleção da tabela de preço será diferente, considerando que não há um cliente ou empresa associados durante a navegação. O objetivo é priorizar as tabelas disponíveis para o representante, garantindo a flexibilidade necessária. Abaixo está o detalhamento:

1. **Tabelas Liberadas para o Representante:**
   * Serão utilizadas as tabelas de preço que estão liberadas especificamente para o representante.
   * O representante poderá acessar apenas as tabelas configuradas como disponíveis para ele.
2. **Configuração Geral do Sistema (HsMovel):**
   * Caso não existam tabelas liberadas para o representante, serão utilizadas todas as tabelas configuradas no sistema HsMovel.
   * Isso garante que o catálogo esteja sempre acessível, mesmo na ausência de uma configuração específica para o representante.

Essa abordagem foi projetada para simplificar a experiência do representante durante o uso do catálogo, evitando dependências de configurações de cliente ou empresa e priorizando as opções disponíveis diretamente para ele.


# Qual depósito será usada em uma venda ou catálogo?

**1. Depósito no Catálogo**

O **Catálogo** é utilizado para exibir os produtos disponíveis, e a escolha do depósito define de onde será retirada a informação do estoque.

* **Funcionamento:**
  * Por padrão, o depósito utilizado será o **depósito padrão do representante**.
  * Se o representante precisar consultar outros depósitos, o sistema deve permitir a **pesquisa e seleção de depósitos adicionais**.
  * Isso garante flexibilidade para o representante verificar a disponibilidade de produtos em diferentes locais.

**2. Depósito na Venda**

Durante o processo de venda, o depósito é crucial para definir a origem dos produtos vendidos. O sistema segue uma **hierarquia de prioridades** para determinar qual depósito será utilizado.

* **Hierarquia de seleção do depósito na venda:**
  1. **Depósito padrão do representante:**
     * Se configurado, o sistema utiliza o depósito definido no cadastro do representante.
  2. **Depósito no cadastro do cliente:**
     * Caso o representante não tenha um depósito padrão configurado, o sistema verifica se o cliente possui um depósito associado.
  3. **Depósito na operação (tipo de venda):**
     * Se o cliente não tiver depósito definido, o sistema utiliza o depósito configurado para a operação ou o tipo de venda selecionado.
  4. **Depósito da empresa:**
     * Se nenhuma das opções acima estiver configurada, o sistema recorre ao depósito padrão geral da empresa.


# Como configurar uma impressora?

Para configurar uma impressora, você deve ir na aba inferior do menu principal em **Configurações** e clicar na opção **Impressora;**

<figure><img src="/files/6qVCeKH44yysV87t1Hk7" alt=""><figcaption><p>Opção de configuração de impressoras</p></figcaption></figure>

Na tela de configuração de impressora, terá a opção de ***Largura da Impressão***, e o modo de impressão, se usa ***Impressora externa***, ou ***Impressora ESC/POS*****;**

* ***Impressora externa*** - Ao clicar para imprimir um documento, ele irá abrir o mesmo em seu dispositivo para imprimir da forma que desejar diretamente pelo aparelho celular/tablet;
* ***Impressora ESC/POS*** - Ao clicar para imprimir um documento, ele irá enviar para uma impressora configurada no aplicativo, ela deve ser compatível com comandos ***ESC/POS***, para uma melhor impressão, deve ser configurado a largura correta, ***80mm ou 58mm***;

Você deve conectar a impressora no seu dispositivo antes de tentar configura-lá no aplicativo, em seguida, você irá ir na opção **Conexão com a Impressora**, que irá navegar para uma tela onde lista as impressoras disponíveis para conexão

<figure><img src="/files/ymf9JS0MvENF8AuhfOxL" alt="" width="188"><figcaption><p>Listagem de impressoras disponíveis</p></figcaption></figure>

Ao clicar em uma das impressoras disponíveis na listagem, irá salvar ela como a impressora definida para utilizar, voltando para tela anterior, você conseguirá ver a impressora conectada:&#x20;

<figure><img src="/files/E69js3xB1WGdF0jxWdZP" alt="" width="375"><figcaption><p>Impressora conectada</p></figcaption></figure>

*Você pode imprimir um teste para validar a configuração;*


# Como trabalhar de forma offline

Para trabalhar de forma offline, garanta que os dados estarão sempre atualizados, recomendamos sincronizar os dados no mínimo 1 vez ao dia. Para sincronizar os dados, verifique <https://movel.highsoftsistemas.com.br/faq/geral/como-sincronizar-os-dados-para-trabalhar-de-forma-offline>.

Após ter os dados sincronizados, para trabalhar de forma offline, basta acessar o menu de Configurações, e selecionar o card Conexão.

Dentro dessa tela, haverá a opção de modo de conexão, você pode alternar entre Offline e Online.

Para trabalhar de forma offline, mantenha a opção Offline e clique em **Confirmar**.

<figure><img src="/files/JFdLgHtC84Ez3caxEWqh" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure>

Após isso, todos os dados serão buscados do que foi salvo localmente, por isso a importância de ter os dados sempre atualizados.


# Como fazer consultas de produtos de uma forma eficiente?

Para encontrar seus itens da melhor forma no HsMovel, utilize as seguintes dicas!

{% embed url="<https://youtube.com/shorts/P23yMKEQWJo>" %}

Você pode buscar pelos itens de maneira personalizada pelo campo desejado .A busca encontra os produtos contendo as palavras digitadas em qualquer ordem ou posição.

Para fazer isso, acesse a consulta de itens e clique no ícone de ajustes, alinhado ao fim do campo de busca.

<figure><img src="/files/QoJi5REsJWBZkUNVIMrq" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Ao clicar no botão de ajustes, abrirá um modal com as opções de campos para busca:

* Cód. Produto
* Descrição do Produto/Serviço
* Cód. Barras
* Fabricante
* Marca
* Todos

<figure><img src="/files/EaHznmojxwWeoVBcwRDG" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Ao filtrar por Código do Produto na busca, é necessário digitar o código exato para encontrar o produto desejado. Por exemplo, se você digitar apenas '1', o sistema mostrará somente o produto com código '1'. Produtos que contêm o número '1' em seus códigos (como '10', '21', ou '100') não aparecerão nos resultados. A busca por Código do Produto utiliza correspondência exata, não parcial.&#x20;

Os demais campos realizarão o filtro com a busca digitada em qualquer posição. Portanto, caso o nome do item seja 'Batata Pringles Churrasco 109GR', se digitar 'batata churrasco', este será encontrado nos resultados.&#x20;


# Como definir um horário para sincronização?

Para definir um horário para a sincronização dos dados do HsMovel, acesse a tela de Configurações -> Sincronização e clique na aba Configurações.

<figure><img src="/files/L4Wu1XsPcSx2oxtWLOFm" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Após isso, clique no botão de **Ativar sincronização automática** e defina um horário para que a sincronização ocorra.

<figure><img src="/files/2VOxoXDfL5l23AyJ96cQ" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Após definir o horário, basta aguardar que a sincronização será realizada no horário definido.

<figure><img src="/files/XgumSAN66axAbFU0BGop" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>


# Itens


# Como consultar os itens vendidos / últimas vendas?

Atualmente existem duas formas de encontrar os itens vendidos.

**A primeira forma** é no andamento de um orçamento, ao clicar em um item da lista do catálogo será aberto a tela de detalhes do produto, é possível encontrar uma segunda aba de **Últimas Vendas.**

<figure><img src="/files/YAmt87mZyGVBxd9FUNPb" alt="" width="354"><figcaption><p>Detalhes do produto</p></figcaption></figure>

Clicando nessa opção de **Últimas vendas**, será listado as últimas 10 vendas para o cliente escolhido no orçamento.

<figure><img src="/files/sZG6lxMQIizFSy6OMCkI" alt="" width="375"><figcaption><p>Últimas vendas</p></figcaption></figure>

No HSMóvel, você pode consultar também os itens vendidos de forma geral com filtros que facilitam a busca, como:

* **Cliente**
* **Data**
* **Número de orçamento específico**

Os resultados são exibidos em ordem de adição dos itens. Ao clicar em qualquer item da lista, você será direcionado para o orçamento correspondente a esse item.

* Apenas os itens vendidos por você estarão disponíveis na lista.

**Passo a Passo para Consultar Itens Vendidos:**

1. Acesse o menu **Força de Vendas**.
2. Selecione a opção **Consultas**.
3. Clique em **Itens Vendidos**.
4. Utilize os filtros disponíveis para refinar sua pesquisa, caso necessário.

Essa funcionalidade ajuda a acompanhar vendas de forma detalhada e organizada, melhorando a eficiência no gerenciamento dos orçamentos.<br>

<div align="center" data-full-width="true"><figure><img src="/files/QLnHF2WQn1OWWX4ZEmGO" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela de Consultas</p></figcaption></figure></div>

<div align="center" data-full-width="true"><figure><img src="/files/d68mO6cTBp9xjTTgv6vu" alt="" width="375"><figcaption><p>Consulta de Itens Vendidos</p></figcaption></figure></div>


# Orçamentos / Ordens de Serviço

Nesta seção, há perguntas frequentes sobre **Orçamentos / Ordens de Serviço.**


# Orçamento

Nesta seção, há perguntas frequentes sobre **Orçamentos.**


# Como consultar os orçamentos de um cliente específico?

1. Acesse o módulo de **Força de Vendas**
2. Clique em **Atender**
3. Selecione o cliente o qual deseja filtrar
4. Clique em **Consultas**
5. Clique em **Orçamento**

<figure><img src="/files/GdvR1PiixxZYYb014Va2" alt="" width="375"><figcaption><p>Consulta de orçamentos</p></figcaption></figure>

## Pesquisa por orçamentos

Na busca de orçamentos, a partir da lupa de pesquisa (<img src="/files/77d52Sy0zhKfgAxGHOrs" alt="" data-size="line">), é possível fazer a pesquisa baseada no  documento / código do orçamento.

<figure><img src="/files/pvq0s4peBB6hXRB3H1RA" alt=""><figcaption><p>Filtros de busca na consulta de orçamento</p></figcaption></figure>

*Exemplo* => *procurando o orçamento de código 6030:*

<figure><img src="/files/39zaS8WfeCdj2PSWdNTX" alt="" width="375"><figcaption><p>Busca de orçamento filtrada</p></figcaption></figure>

## Card do orçamento

No card do orçamento, há as seguintes informações:

* <mark style="color:red;">**Número do orçamento**</mark>**&#x20;(destacado em vermelho)**
* <mark style="color:orange;">**Razão do cliente**</mark>**&#x20;(destacado em laranja)**
* <mark style="color:yellow;">**Número do documento**</mark>**&#x20;(destacado em amarelo)**
* <mark style="color:green;">**Data de emissão**</mark>**&#x20;(destacado em verde)**
* <mark style="color:blue;">**Código de operação**</mark>**&#x20;(destacado em azul)**
* <mark style="color:purple;">**Situação do orçamento**</mark>**&#x20;(destacado em roxo)**
* **Valor líquido do orçamento (destacado em preto)**

A borda esquerda é colorida, servindo como indicativo relacionado ao cliente.

* <mark style="color:red;">**Vermelho**</mark>: Cliente Bloqueado.
* <mark style="color:green;">**Verde**</mark>: Cliente está em conformidade.
* <mark style="color:yellow;">**Amarelo**</mark>: Cliente está com títulos vencidos em aberto

<figure><img src="/files/6C5KBV1JbysCFrfoQBEx" alt=""><figcaption><p>Informações do card de orçamento</p></figcaption></figure>

## Filtros

Você pode otimizar sua consulta realizando filtros na consulta de orçamentos. Veja como:

### Filtro de Datas

Filtre os orçamentos pela data inicial e data final (em relação a data de emissão).

<figure><img src="/files/03orZpS8cHWFThNILtvI" alt=""><figcaption><p>Filtros da tela de consulta de orçamento</p></figcaption></figure>

Ao clicar no filtro **Data Inicial** ou **Data Final**, abrirá um modal para você selecionar a data desejada para a filtragem:

<figure><img src="/files/hwXiXEF87p7XgLbg65Ru" alt="" width="375"><figcaption><p>Modal de seleção de data para filtro</p></figcaption></figure>

### Filtros Gerais

Além disso, há mais opções de filtros a partir do botão de **Filtros** (<img src="/files/5kQjZtwXdSuU8o9V3RPQ" alt="" data-size="line">). Dentre elas, estão:

* <mark style="color:blue;">**Indicador OS/OR**</mark>: por padrão vem fixo como **OR - Orçamento**.
* <mark style="color:blue;">**Situação**</mark>: situação do orçamento (AB, AP, PR, CA, RO, AA, FP, OP, AE).
* <mark style="color:blue;">**Situação**</mark>: situação do orçamento, podendo ser:
  * **AB** - Aberto
  * **AP** - Aprovado
  * **PR** - Processado
  * **CA** - Cancelado
  * **RO** - Romaneio
  * **AA** - Aguardando Aprovação
  * **FP** - Faturado Parcialmente
  * **OP** - Ordem Produção
  * **AE** - Aguardando Envio
* <mark style="color:blue;">**Condição de Pagamento**</mark>: condição de pagamento utilizada no orçamento.
* <mark style="color:blue;">**Representante**</mark>: por padrão vem o representante atual logado no aplicativo, ou seja, só aparecerão orçamentos realizados por este representante.
* <mark style="color:blue;">**Tipo de Título**</mark>: tipo de título utilizado no orçamento.

<figure><img src="/files/5sckwPY7EZFP8Z9enkT5" alt="" width="375"><figcaption><p>Filtros gerais para a tela de consulta de orçamento</p></figcaption></figure>

Caso deseje limpar todos os filtros, clique no botão **Limpar Filtros**, destacado em vermelho.\
Para confirmar a filtragem, clique em **Confirmar**.


# Como imprimir a nota fiscal ou danfe?

Você deve ter uma impressora configurada, veja como configurar em:[Como configurar uma impressora?](/faq/geral/como-configurar-uma-impressora)

Para imprimir uma **nota fiscal / Danfe** você deve consultar um Orçamento que esteja na situação <mark style="color:blue;">**PR - Processado**</mark>, localize o botão com três traços (<img src="/files/Ce4kfi2POv6u9X40Q9Cb" alt="" data-size="line">) no canto superior direito e clique nele.

Terá a opção **Imprimir Danfe**, ao clicar nela será impresso na sua impressora configurada!

*Veja também, como imprimir um boleto em:* [Como imprimir um boleto?](/faq/orcamentos-ordens-de-servico/orcamento/como-imprimir-um-boleto)\
&#x20;


# Como imprimir um boleto?

Você deve ter uma impressora configurada, veja como configurar em:[Como configurar uma impressora?](/faq/geral/como-configurar-uma-impressora)

Para imprimir um **Boleto** você deve consultar um Orçamento que esteja na situação <mark style="color:blue;">**PR - Processado**</mark>, localize o botão com três traços (<img src="/files/Ce4kfi2POv6u9X40Q9Cb" alt="" data-size="line">) no canto superior direito e clique nele.

Terá a opção **Imprimir Boleto**, ao clicar nela será impresso na sua impressora configurada!

*Veja também, como imprimir uma nota fiscal / danfe em:* [Como imprimir a nota fiscal ou danfe?](/faq/orcamentos-ordens-de-servico/orcamento/como-imprimir-a-nota-fiscal-ou-danfe)


# Ordem de Serviço

Nesta seção, há perguntas frequentes sobre **Ordens de Serviço.**


# Como adicionar um prestador de serviço ou vendedor de um item em uma Ordem de Serviço?

Os itens de uma Ordem de Serviço podem possuir um prestador de serviço ou um vendedor, podendo ser definidos no momento que adiciona o item na OS.

Ao abrir a tela do item na Ordem de Serviço, você encontra as opções de Prestador e Vendedor.

Na opção de Prestador de Serviço aparecerá os representantes configurados com o tipo PI ou PE, podendo selecionar somente um desses. Ja na opção de Vendedor, é possível atribuir qualquer representante.

<figure><img src="/files/ajyiqjSPlL9TRSzctjLt" alt="" width="334"><figcaption></figcaption></figure>


# Como criar uma ordem de serviço para um veículo?

Para criar uma ordem de serviço para um veículo, é possivel utilizar o módulo de Automecânica. Basta acessá-lo, entrar em Pré Ordem de Serviço e informar os dados da ordem de serviço.

### Placa

A placa do veículo que será aberto a ordem de serviço.

### Cliente

Ao selecionar uma placa, o cliente vinculado ao veículo encontrado será utilizado, caso contrário usará o cliente padrão, sendo possível alterar o nome dele. Caso o cliente seja alterado quando uma placa já estiver disponível, o registro do veículo será atualizado, vinculando o cliente selecionado.

### KM Chegada

Aparece após preencher a placa, KM do veículo quando chegou na empresa.

### Defeito

Defeito que será o motivo da abertura da ordem de serviço.

### Assinatura

Campo dedicado para solicitar a assinatura do cliente de que aquela ordem de serviço estará sendo aberta para o veículo dele.

### Fotos

Fotos do veículo, da peça, ou qualquer outra evidência util para a ordem de serviço.

<figure><img src="/files/voMKL6c4ec7Bk5MUw0Yc" alt="" width="300"><figcaption></figcaption></figure>

Após preencher tais campos, basta clicar em Continuar e a ordem de serviço sera aberta. Nesse momento ela ja se encontra no HSCorp.

Com a ordem de serviço aberta, é possível adicionar itens, serviços, observação, alterar condição de pagamento, fotos, entre outros dados da ordem de serviço.

<figure><img src="/files/uq8QlKOCSZbF1DLvmmQo" alt="" width="300"><figcaption></figcaption></figure>


# Como adicionar itens em massa em um orçamento / ordem de serviço?

Para adicionar produtos em massa é bem simples, basta manter pressionado sobre algum item na tela de adição de itens, e marcar os itens desejados.

<figure><img src="/files/MBPdQNRTjtWJyjZ8N68i" alt="" width="300"><figcaption><p>Adicionar itens em massa.</p></figcaption></figure>

**Informar a quantidade dos itens em massa.**

* Em <mark style="color:red;">vermelho</mark>, o campo que permite alterar a quantidade desejada dos itens

<figure><img src="/files/sVRdguLRAxx7baRoIG8G" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;**Informar um desconto ou acréscimo em massa.**

* Em <mark style="color:purple;">lilás</mark>, a opção do tipo do desconto (Desconto ou Acréscimo)&#x20;
* Em <mark style="color:red;">vermelho</mark> o percentual (%) desejado.&#x20;

<figure><img src="/files/3Spi3ULKU3trYbYRvh9Q" alt="" width="296"><figcaption><p>Desconto / Acréscimo</p></figcaption></figure>


# Como baixar o PDF do orçamento / ordem de serviço?

É possível baixar o PDF do pedido com as informações do pedido para relatório ou enviar para o cliente.

### Pedido ja criado

Basta entrar no pedido desejado, e no canto superior direito terá a opção de baixar o PDF.

<figure><img src="/files/4LChd6shcDpKTGGJZ6QX" alt="" width="300"><figcaption></figcaption></figure>

### Pedido em criação

Basta entrar no pedido no malote, acessar o ícone de menu no canto superior direito e selecionar a opção Gerar PDF.&#x20;

## Como incluir a assinatura do cliente no PDF de orçamento / ordem de serviço?

Há duas maneiras de incluir a assinatura do cliente no PDF de orçamento / ordem de serviço.

### 1. Criação de um orçamento / ordem de serviço

Ao criar um orçamento / ordem de serviço, você terá a opção de gerar seu PDF a partir do menu, disponível no canto superior direito da tela:

<div><figure><img src="/files/PBao6p4c8009eo09ELLe" alt="" width="375"><figcaption><p>Criação de Orçamento</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/hAX5Lyz3yqmVUnEPmgUa" alt="" width="375"><figcaption><p>Criação de Ordem de Serviço</p></figcaption></figure></div>

Ao clicar no menu, disponível no canto superior direito da tela, aparecerá um modal contendo a opção de "Gerar PDF", clique nesta.

<div><figure><img src="/files/PQt72Sk5zJy43pnp8cOP" alt="" width="375"><figcaption><p>Geração de PDF no orçamento</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/wvpqGcbKNOKTS6hfD2FA" alt="" width="375"><figcaption><p>Geração de PDF na ordem de serviço</p></figcaption></figure></div>

Assim, será questionado se você deseja incluir a assinatura do cliente no PDF, clique em "**Sim**".

Após isso, abrirá uma tela para que seja desenhada a assinatura. Ao finalizar, clique em "**Salvar**".

<figure><img src="/files/5S29ZNSExMumreNAUSSw" alt=""><figcaption><p>Assinatura do Cliente</p></figcaption></figure>

A geração do PDF será iniciada e a assinatura estará inclusa na impressão:

<div><figure><img src="/files/eIYjjL4CCUssj0jsy35d" alt=""><figcaption><p>PDF de Orçamento</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/wsKwAoKHsdS0ihTRUrvg" alt=""><figcaption><p>PDF de Ordem de Serviço</p></figcaption></figure></div>

### 2. Orçamento / Ordem de Serviço já criado

No orçamento / ordem de serviço já criados no sistema, é possível realizar a geração do PDF assinado a partir do clique no ícone de relatório, disponível no canto superior direito da tela.&#x20;

<div><figure><img src="/files/d3dkcPPElonrSeFtTyQN" alt="" width="375"><figcaption><p>Orçamento já criado no sistema</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/ZGx0au0N1FuEKSUQgvr6" alt="" width="375"><figcaption><p>Ordem de Serviço já criada no sistema</p></figcaption></figure></div>

Assim, será questionado se você deseja incluir a assinatura do cliente no PDF, clique em "**Sim**".

Após isso, abrirá uma tela para que seja desenhada a assinatura. Ao finalizar, clique em "**Salvar**".

<figure><img src="/files/5S29ZNSExMumreNAUSSw" alt=""><figcaption><p>Assinatura do Cliente</p></figcaption></figure>

A geração do PDF será iniciada e a assinatura estará inclusa na impressão:

<div><figure><img src="/files/SfQ00VuTKnP0pTIcnY21" alt=""><figcaption><p>PDF de Orçamento</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/aF3x62Ww5mvOwK5drB77" alt=""><figcaption><p>PDF de Ordem de Serviço</p></figcaption></figure></div>


# Como editar um item de um orçamento / ordem de serviço?

No módulo Força de Vendas:

1. Abra o orçamento / ordem de serviço desejado
2. Vá para aba "**Itens**"
3. Pressione e segure o item para editar
4. Selecione "**Editar Item**" no modal que aparecer

<figure><img src="/files/vjVJL8YXwRYHIwRUGq4W" alt="" width="375"><figcaption><p>Modal de ações do item</p></figcaption></figure>

Você será redirecionado aos detalhes do produto. Realize as edições necessárias e clique em "**Atualizar**", ao fim da tela.

<figure><img src="/files/JfKqJ00h1PZBaGM2nlAr" alt="" width="375"><figcaption><p>Detalhes do item</p></figcaption></figure>


# Como encontrar o orçamento / ordem de serviço que perdi enquanto estava fazendo?

Ao criar um orçamento ou ordem de serviço no HSMóvel, todos os dados durante a abertura da mesma são salvas automaticamente no seu dispositivo, os orçamentos ou ordem de serviço podem ser encontrados na consulta de malote do Força de Vendas.

Enquanto o orçamento estiver no seu malote, ele ainda não foi enviado para o sistema, e você pode consulta-lo ou edita-lo a qualquer momento.

<figure><img src="/files/9vb8oFFyIChWeM2QtDzA" alt="" width="300"><figcaption></figcaption></figure>


# Como recuperar pedidos enviados ou excluídos no sistema?

### Como reenviar pedidos já enviados ou arquivados

Para localizar pedidos que **você já enviou**, mas **não foram encontrados no sistema** (por exemplo, em casos de erro na importação), siga os passos abaixo:

1. **Acesse o Módulo de Força de Vendas**.
2. Navegue até **Consultas > Malote**.

No canto superior direito da tela, você encontrará **ícones que alteram a visualização dos pedidos**:

* **Ícone de uma caixa 📦**
  * Ao clicar, a exibição muda para mostrar **pedidos já enviados**, que ficam **arquivados**.
* **Ícone de uma caixa arquivada 🗃️**
  * Ao clicar novamente, serão exibidos **pedidos que já foram apagados** em algum momento.

Em todas as situações, você pode:

* **Selecionar o pedido desejado**.
* Clicar na opção **“Enviar pedido”** para reenviá-lo ao sistema da empresa.

> ⚠️  **Atenção:**\
> Se o pedido **já existir** no sistema da **HsCorp**, será exibido um erro informando que **o pedido já existe com a mesma numeração**.


# Como enviar mais de um orçamento / ordem de serviço do malote?

Para enviar mais de um orçamento ou ordem de serviço do seu malote para o sistema, basta consultar os pedidos no malote, clicar e segurar nos pedidos desejados, e clicar para enviar.

<figure><img src="/files/348JRqX2p25Bm6shkud0" alt="" width="300"><figcaption></figcaption></figure>




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