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  • Como cadastrar uma rota?
  • Como cadastrar um motivo de visita?
  • Como visualizar as minhas rotas no HsMovel?
  • Como atender um cliente da minha rota?
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  1. FORÇA DE VENDAS

Rotas

PreviousVendas por ClientesNextApontamento

Last updated 6 months ago

Na tela de rotas, o representante pode visualizar todas as rotas cadastradas no sistema e realizar o atendimento dos clientes contidos nestas.

Como cadastrar uma rota?

Para cadastrar uma rota e torná-la disponível no HsMovel, acesse o caminho a seguir no HsCorp: Cadastros -> Comercial -> Clientes/Fornecedores -> Rotas -> Rotas / Rotas Clientes.

Clique em "Novo" para iniciar o cadastro de uma rota. Para o cadastro, siga os passos:

  • Insira o representante que será responsável por realizar esta rota.

  • Escolha uma descrição para a rota.

  • Defina em que dias da semana será realizada esta rota.

  • Selecione os clientes que serão atendidos nesta rota.

O acesso às rotas no HsMovel será restrito ao representante responsável por elas.

Como cadastrar um motivo de visita?

Para documentar situações em que não foi possível realizar o atendimento ao cliente, cadastre os motivos de visita. Acesse Cadastros > Comercial > Clientes/Fornecedores > Rotas > Motivo de Visitas no HsCorp. Ao criar, marque a opção "Disponível Palm" para que ele fique visível no HsMovel.

Como visualizar as minhas rotas no HsMovel?

Para visualizar as rotas vinculadas ao seu representante, abra o aplicativo HsMovel e siga o caminho: Força de Vendas -> Rotas. Nesta tela, estarão todas as rotas as quais você é responsável.

Selecione a rota que deseja realizar. Ao clicar, você terá acesso aos clientes contidos nela.

Como atender um cliente da minha rota?

Para realizar o atendimento de um cliente da rota, clique nele e selecione a opção desejada:

  • Atender

  • Não atender

  • Histórico de atendimento

Atender

Ao clicar em "Atender", o representante será redirecionado á tela de atendimento, onde poderá realizar orçamentos, ordens de serviço, consultas e entre outras ações para o cliente escolhido.

Não atender

Ao clicar em não atender, o representante deverá justificar o motivo do não atendimento ao cliente. Para isso, selecionará o motivo do ato no modal que será aberto.

Histórico de atendimento

Ao clicar em "Histórico de atendimento", o representante poderá visualizar o histórico de atendimento do cliente selecionado no modal que será aberto:

O que significam as cores de cada cliente da minha rota?

Note que cada cliente na rota possui uma cor definida na borda esquerda do card.

  • Em verde, estão os clientes que foram atendidos

  • Em cinza, estão os clientes que não foram atendidos

  • Em vermelho, estão os clientes que faltam atender

Cadastro de rota no HsCorp
Cadastro de Motivo de Visita
Rotas do representante
Clientes da rota selecionada
Opções de atendimento ao cliente
Tela de atendimento ao cliente
Motivos do não atendimento ao cliente
Histórico de atendimento ao cliente
Clientes da rota