Consulta de Orçamento (Geral)
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Consulte todos os orçamentos realizados a partir da Consulta de Orçamentos.
Exemplo => procurando o orçamento de n° 6029 / procurando orçamentos de clientes que contém o nome "Giovana":
No card do orçamento, há as seguintes informações:
Número do orçamento (destacado em vermelho)
Razão do cliente (destacado em laranja)
Número do documento (destacado em amarelo)
Data de emissão (destacado em verde)
Código de operação (destacado em azul)
Situação do orçamento (destacado em roxo)
Valor líquido do orçamento (destacado em preto)
A borda esquerda é colorida, servindo como indicativo relacionado ao cliente.
Vermelho: Cliente Bloqueado.
Verde: Cliente está em conformidade.
Amarelo: Cliente está com títulos vencidos em aberto
Você pode otimizar sua consulta realizando filtros na consulta de orçamentos. Veja como:
Filtre os orçamentos por cliente em "Pesquisar um Cliente", onde abrirá a "Consulta de Clientes". O cliente selecionado aparecerá no cabeçalho, onde poderá ser alterado ou removido.
Filtre os orçamentos pela data inicial e data final (em relação a data de emissão).
Ao clicar no filtro Data Inicial ou Data Final, abrirá um modal para você selecionar a data desejada para a filtragem:
Indicador OS/OR: por padrão vem fixo como OR - Orçamento.
Situação: situação do orçamento, podendo ser:
AB - Aberto
AP - Aprovado
PR - Processado
CA - Cancelado
RO - Romaneio
AA - Aguardando Aprovação
FP - Faturado Parcialmente
OP - Ordem Produção
AE - Aguardando Envio
Condição de Pagamento: condição de pagamento utilizada no orçamento.
Representante: por padrão vem o representante atual logado no aplicativo, ou seja, só aparecerão orçamentos realizados por este representante.
Tipo de Título: tipo de título utilizado no orçamento.
Caso deseje limpar todos os filtros, clique no botão Limpar Filtros, destacado em vermelho. Para confirmar a filtragem, clique em Confirmar.
Na busca de orçamentos, a partir da lupa de pesquisa (), é possível fazer a pesquisa baseada no documento / código do orçamento / razão do cliente.
Além disso, há mais opções de filtros a partir do botão de Filtros (). Dentre elas, estão:
