Orçamento
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Na tela de Orçamento, você pode criar um orçamento personalizado para o cliente selecionado.
A primeira aba, intitulada Orçamento, apresenta inicialmente uma prévia dos dados do cliente escolhido para este orçamento. Esta prévia inclui:
Razão do Cliente: Exibida em negrito.
Fantasia do Cliente: Apresentada logo abaixo da razão social.
Cidade / Estado: Informação da localização do cliente.
Número de Telefone: Alinhado à direita, funcionando como um atalho clicável para o aplicativo de Telefone.
Ícone de Lápis: este botão serve como um atalho para a tela de dados do cliente, onde é possível editar suas informações.
Em seguida, encontram-se os campos fundamentais para a configuração do orçamento:
Condição de Pagamento: define os termos de pagamento.
Tipo de Título: especifica o documento financeiro.
Código da Operação: indica a natureza da operação.
Código de Série: identifica a série do documento fiscal.
Selecione as opções apropriadas para cada campo, considerando as especificidades do cliente e da transação.
Na sequência, você encontrará os campos de valores, que fornecem um resumo detalhado do orçamento:
Total Produtos: Soma do valor de todos os itens categorizados como "Produto".
Total Serviços: Soma do valor de todos os itens categorizados como "Serviço".
Total Bruto Itens: Valor total dos itens antes da aplicação de descontos ou acréscimos.
Valor Desconto / Acréscimo Itens: Totalização dos descontos ou acréscimos aplicados aos itens.
Valor Bonificação / Recolhimento: Totalização das bonificações ou recolhimentos referentes aos itens.
Total Líquido: Valor final do orçamento, calculado a partir do total bruto dos itens, considerando descontos/acréscimos.
Na aba de "Itens", o representante tem a opção de adicionar produtos/serviços ao orçamento clicando no botão "Adicionar Produto". Ao pressionar este botão, a pesquisa de itens será exibida. Nesta tela, o representante pode procurar os itens necessários e selecionar a quantidade desejada. Uma vez definida a quantidade, o representante pode clicar no ícone do carrinho de compras para adicionar os itens escolhidos ao orçamento atual.
O representante tem a opção de filtrar os produtos por Estoque, Marca, Grupo e Subgrupo (este último apenas estará disponível após a seleção do grupo). Após definir os filtros desejados, basta clicar no botão Confirmar para aplicar a seleção.
Se desejar limpar todos os filtros aplicados, o representante pode clicar no botão Limpar Filtros.
Após a seleção dos itens para o orçamento, estes aparecerão listados na aba de Itens, apresentando as seguintes informações de cada item:
Código do Produto e Código da Derivação: estes valores aparecerem juntos em negrito separados por um ponto final.
Descrição do Item: a descrição do item aparece logo após seus códigos, separados por um hífen.
Imagem do Produto: caso o produto possua uma imagem definida em seu cadastro, esta ocupará a esquerda do card. Caso contrário, aparecerá uma foto padrão "Sem Imagem".
Valor Unitário: o valor referente á 1 unidade daquele item.
Valor Bruto: o valor total do item, sem considerar descontos, acréscimos e bonificações.
Valor Desconto / Acréscimo: o valor total de desconto / acréscimo do item.
Percentual Desconto / Acréscimo: o percentual total de desconto / acréscimo do item.
Valor Líquido: o valor total do item considerando descontos e acréscimos. Caso o item seja bonificado, neste campo aparecerá a palavra Bonificação.
Quantidade: a quantidade adicionada deste item.
A cor na borda esquerda do card indica o tipo do item, de forma que:
Itens normais aparecerão com a cor verde.
Itens bonificados aparecerão com a cor azul.
Além disso, caso seja da preferência do usuário, é possível definir observações e anotações para o orçamento na aba de "Observação".
Finalizado estes procedimentos, os valores serão atualizados na aba "Orçamento" automaticamente, mostrando todas as totalizações registradas:
Caso o representante não possua internet para realizar o envio do orçamento ou prefira enviar em um outro momento, o mesmo ficará salvo no malote, podendo ser acessado posteriormente.
Ao fim, o orçamento já está criado e com suas informações salvas. Para enviá-lo, basta clicar no botão enviar orçamento, presente na aba "Orçamento" ou no ícone , no cabeçalho da tela.
