Consulte os orçamentos referentes ao cliente selecionado a partir da Consulta de Orçamentos.
Pesquisa por orçamentos
Na busca de orçamentos, a partir da lupa de pesquisa (
), é possível fazer a pesquisa baseada no documento / código do orçamento.
Exemplo => procurando o orçamento de código 6030:
Busca de orçamentos filtrada Card do orçamento
No card do orçamento, há as seguintes informações:
Número do orçamento (destacado em vermelho)
Razão do cliente (destacado em laranja)
Número do documento (destacado em amarelo)
Data de emissão (destacado em verde)
Código de operação (destacado em azul)
Situação do orçamento (destacado em roxo)
Valor líquido do orçamento (destacado em preto)
Informações do card de orçamento Você pode otimizar sua consulta realizando filtros na consulta de orçamentos. Veja como:
Filtro de Datas
Filtre os orçamentos pela data inicial e data final (em relação a data de emissão).
Filtros da tela de consulta de orçamento Ao clicar no filtro Data Inicial ou Data Final, abrirá um modal para você selecionar a data desejada para a filtragem:
Modal de seleção de data para filtro Além disso, há mais opções de filtros a partir do botão de Filtros (
). Dentre elas, estão:
Indicador OS/OR: por padrão vem fixo como OR - Orçamento.
Situação: situação do orçamento, podendo ser:
AA - Aguardando Aprovação
FP - Faturado Parcialmente
Condição de Pagamento: condição de pagamento utilizada no orçamento.
Representante: por padrão vem o representante atual logado no aplicativo, ou seja, só aparecerão orçamentos realizados por este representante.
Tipo de Título: tipo de título utilizado no orçamento.
Caso deseje limpar todos os filtros, clique no botão Limpar Filtros, destacado em vermelho.
Para confirmar a filtragem, clique em Confirmar.
