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  3. Orçamento

Como consultar os orçamentos de um cliente específico?

PreviousOrçamentoNextComo imprimir a nota fiscal ou danfe?

Last updated 6 months ago

  1. Acesse o módulo de Força de Vendas

  2. Clique em Atender

  3. Selecione o cliente o qual deseja filtrar

  4. Clique em Consultas

  5. Clique em Orçamento

Pesquisa por orçamentos

Exemplo => procurando o orçamento de código 6030:

Card do orçamento

No card do orçamento, há as seguintes informações:

  • Número do orçamento (destacado em vermelho)

  • Razão do cliente (destacado em laranja)

  • Número do documento (destacado em amarelo)

  • Data de emissão (destacado em verde)

  • Código de operação (destacado em azul)

  • Situação do orçamento (destacado em roxo)

  • Valor líquido do orçamento (destacado em preto)

A borda esquerda é colorida, servindo como indicativo relacionado ao cliente.

  • Vermelho: Cliente Bloqueado.

  • Verde: Cliente está em conformidade.

  • Amarelo: Cliente está com títulos vencidos em aberto

Filtros

Você pode otimizar sua consulta realizando filtros na consulta de orçamentos. Veja como:

Filtro de Datas

Filtre os orçamentos pela data inicial e data final (em relação a data de emissão).

Ao clicar no filtro Data Inicial ou Data Final, abrirá um modal para você selecionar a data desejada para a filtragem:

Filtros Gerais

  • Indicador OS/OR: por padrão vem fixo como OR - Orçamento.

  • Situação: situação do orçamento (AB, AP, PR, CA, RO, AA, FP, OP, AE).

  • Situação: situação do orçamento, podendo ser:

    • AB - Aberto

    • AP - Aprovado

    • PR - Processado

    • CA - Cancelado

    • RO - Romaneio

    • AA - Aguardando Aprovação

    • FP - Faturado Parcialmente

    • OP - Ordem Produção

    • AE - Aguardando Envio

  • Condição de Pagamento: condição de pagamento utilizada no orçamento.

  • Representante: por padrão vem o representante atual logado no aplicativo, ou seja, só aparecerão orçamentos realizados por este representante.

  • Tipo de Título: tipo de título utilizado no orçamento.

Caso deseje limpar todos os filtros, clique no botão Limpar Filtros, destacado em vermelho. Para confirmar a filtragem, clique em Confirmar.

Na busca de orçamentos, a partir da lupa de pesquisa (), é possível fazer a pesquisa baseada no documento / código do orçamento.

Além disso, há mais opções de filtros a partir do botão de Filtros (). Dentre elas, estão:

Consulta de orçamentos
Filtros de busca na consulta de orçamento
Busca de orçamento filtrada
Informações do card de orçamento
Filtros da tela de consulta de orçamento
Modal de seleção de data para filtro
Filtros gerais para a tela de consulta de orçamento