Como consultar os orçamentos de um cliente específico?

1. Acesse o módulo de Força de Vendas

2. Clique em Atender

3. Selecione o cliente o qual deseja filtrar

4. Clique em Consultas

5. Clique em Orçamento

Consulta de orçamentos

Pesquisa por orçamentos

Na busca de orçamentos, a partir da lupa de pesquisa (), é possível fazer a pesquisa baseada no documento / código do orçamento.

Filtros de busca na consulta de orçamento

Exemplo => procurando o orçamento de código 6030:

Busca de orçamento filtrada

Card do orçamento

No card do orçamento, há as seguintes informações:

• Número do orçamento (destacado em vermelho)

• Razão do cliente (destacado em laranja)

• Número do documento (destacado em amarelo)

• Data de emissão (destacado em verde)

• Código de operação (destacado em azul)

• Situação do orçamento (destacado em roxo)

• Valor líquido do orçamento (destacado em preto)

A borda esquerda é colorida, servindo como indicativo relacionado ao cliente.

• Vermelho: Cliente Bloqueado.

• Verde: Cliente está em conformidade.

• Amarelo: Cliente está com títulos vencidos em aberto

Informações do card de orçamento

Filtros

Você pode otimizar sua consulta realizando filtros na consulta de orçamentos. Veja como:

Filtro de Datas

Filtre os orçamentos pela data inicial e data final (em relação a data de emissão).

Filtros da tela de consulta de orçamento

Ao clicar no filtro Data Inicial ou Data Final, abrirá um modal para você selecionar a data desejada para a filtragem:

Modal de seleção de data para filtro

Filtros Gerais

Além disso, há mais opções de filtros a partir do botão de Filtros (). Dentre elas, estão:

• Indicador OS/OR: por padrão vem fixo como OR - Orçamento.

• Situação: situação do orçamento (AB, AP, PR, CA, RO, AA, FP, OP, AE).

• Situação: situação do orçamento, podendo ser:

  • AB - Aberto

  • AP - Aprovado

  • PR - Processado

  • CA - Cancelado

  • RO - Romaneio

  • AA - Aguardando Aprovação

  • FP - Faturado Parcialmente

  • OP - Ordem Produção

  • AE - Aguardando Envio

• Condição de Pagamento: condição de pagamento utilizada no orçamento.

• Representante: por padrão vem o representante atual logado no aplicativo, ou seja, só aparecerão orçamentos realizados por este representante.

• Tipo de Título: tipo de título utilizado no orçamento.

Filtros gerais para a tela de consulta de orçamento

Caso deseje limpar todos os filtros, clique no botão Limpar Filtros, destacado em vermelho. Para confirmar a filtragem, clique em Confirmar.